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碳酸鋰價(jià)格逼近15萬元/噸關(guān)口 供需失衡致上下游博弈加劇

2023-11-08 09:34 來源:證券日?qǐng)?bào) 次閱讀
 
碳酸鋰價(jià)格逼近15萬元/噸關(guān)口 供需失衡致上下游博弈加劇

作為備受關(guān)注的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈,碳酸鋰價(jià)格的變動(dòng)成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。

  據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示,11月7日,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)15.85萬元/噸,已連跌13日,再創(chuàng)兩年新低。同樣,11月7日,碳酸鋰期貨主力合約2401收跌4.33%,價(jià)格創(chuàng)出歷史新低。

  碳酸鋰價(jià)格自今年開始一路下跌至20萬元/噸以下,中間出現(xiàn)短期反彈,但很快再次進(jìn)入下跌態(tài)勢(shì)。近期,市場(chǎng)關(guān)于碳酸鋰價(jià)格是否會(huì)跌破15萬元/噸的討論不斷,并有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這一價(jià)格也并不是“市場(chǎng)底”。

  而去年此時(shí),碳酸鋰價(jià)格正一路高歌猛進(jìn),向著60萬元/噸邁進(jìn)。從60萬元/噸到如今的15萬元/噸關(guān)口,碳酸鋰價(jià)格在一年的時(shí)間下跌75%。

  萬創(chuàng)投行研究院高級(jí)分析師陶文妹告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,2022年碳酸鋰價(jià)格大漲時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都開始加入上游,導(dǎo)致上游產(chǎn)能急速擴(kuò)張,但下游需求端短時(shí)間內(nèi)沒有辦法消納驟增的產(chǎn)能,價(jià)格出現(xiàn)暴跌。

  期現(xiàn)價(jià)格均創(chuàng)新低

  碳酸鋰期貨價(jià)格一定程度上是市場(chǎng)對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)的預(yù)期。

  真鋰研究創(chuàng)始人墨柯向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,目前市場(chǎng)碳酸鋰的供貨需求主要是面向3個(gè)月以后的新能源汽車廠家在春節(jié)期間的備貨,且這個(gè)時(shí)段剛好是下游廠商一年中生產(chǎn)最淡的時(shí)候,因此目前碳酸鋰市場(chǎng)需求偏弱。

  但目前來看,碳酸鋰供給還在進(jìn)一步釋放。此前停產(chǎn)檢修的鋰鹽廠開始恢復(fù)生產(chǎn)。

  盛新鋰能在互動(dòng)平臺(tái)表示,致遠(yuǎn)鋰業(yè)將于11月份逐步恢復(fù)生產(chǎn);薩比星礦山的首批鋰精礦將于近期陸續(xù)到達(dá)國內(nèi)港口,公司也在加快非洲鋰精礦的物流運(yùn)輸工作。公司非常重視鋰礦資源的儲(chǔ)備,持續(xù)加強(qiáng)對(duì)境內(nèi)外鋰礦資源的關(guān)注與投資,不斷提升鋰礦原料的自給率。

  鹽湖股份近日也在電話交流會(huì)上表示,冬季天氣寒冷,對(duì)公司碳酸鋰生產(chǎn)有一定的影響,近幾年,公司通過碳酸鋰產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放和生產(chǎn)工藝的不斷提升,對(duì)其影響幅度將逐漸減小,全年的生產(chǎn)任務(wù)不會(huì)改變。

  上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,碳酸鋰價(jià)格下跌主要是對(duì)明年供需失衡的預(yù)期,下游采買不積極,以“長協(xié)+客供+散單”采買的方式來維持生產(chǎn)。鋰鹽廠庫存隨著時(shí)間的推移小幅增加,對(duì)今年最后兩個(gè)月的議價(jià)話語權(quán)逐步減弱。疊加接近年底,目前部分鋰鹽廠小幅下調(diào)報(bào)價(jià),挺價(jià)意愿有所減弱。電池廠仍有3個(gè)月的成品庫存,在終端需求沒有超預(yù)期增長的情況下,電池廠話語權(quán)更高。

  上下游博弈加劇

  不僅是國內(nèi)碳酸鋰供應(yīng)不斷增加,碳酸鋰進(jìn)口量也在增加。

  海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年9月份中國碳酸鋰進(jìn)口量為1.37萬噸,環(huán)比增加26%,同比增加9%。2023年1月份-9月份中國碳酸鋰?yán)塾?jì)進(jìn)口量為11萬噸,累計(jì)同比增加5.6%。

  墨柯還提到,目前碳酸鋰市場(chǎng)主要是澳洲精礦在維持價(jià)格,進(jìn)口礦目前還能獲利,不過需求太弱這些廠商也在步步退讓。就國內(nèi)市場(chǎng)而言,目前進(jìn)口礦價(jià)格還是成本倒掛的狀態(tài)。

  相比國內(nèi)外供應(yīng)增加,今年以來,下游的需求增速卻是放緩的,這就造成了碳酸鋰價(jià)格不斷下跌的趨勢(shì)。

  陶文妹還表示,我國碳酸鋰進(jìn)口依賴度度比較高,國外也處于產(chǎn)能擴(kuò)張的狀態(tài)。從長期來看,上游的供應(yīng)還是會(huì)處于供大于求的狀態(tài),未來價(jià)格大概率處于偏下行的趨勢(shì)。

  墨柯也認(rèn)為,碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格在年內(nèi)跌破15萬元/噸是大概率事件。從供需來看,目前總的需求增長空間有限,但供給端卻是在持續(xù)增多,供需失衡進(jìn)一步擴(kuò)大。

  在此背景下,上下游博弈將會(huì)繼續(xù)。不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)碳酸鋰價(jià)格較為悲觀。墨柯認(rèn)為,15萬元/噸是一個(gè)心理價(jià)位,當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)圍繞15萬元持續(xù)上下波動(dòng),從趨勢(shì)上來看,碳酸鋰價(jià)格仍會(huì)持續(xù)走跌。中長期來看,碳酸鋰價(jià)格將在明年跌破8萬元/噸,后年或?qū)⒌?萬元/噸到6萬元/噸,再隨著市場(chǎng)自我調(diào)節(jié)產(chǎn)能碳酸鋰開始新一輪的上升周期。

  實(shí)際上,從行業(yè)長期發(fā)展趨勢(shì)來看,新能源汽車、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域?qū)μ妓徜嚨男枨髸?huì)持續(xù)增加。

  藏格礦業(yè)董秘李瑞雪向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,從未來的供需情況看,供應(yīng)會(huì)呈現(xiàn)一定幅度的增長,需求增長具有較大的確定性,碳酸鋰價(jià)格會(huì)圍繞供大于求、供小于求、供需平衡的狀態(tài)而變化。


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