律商聯(lián)訊風險信息《2024年美國車險趨勢報告》為保險公司提供了深入見解，旨在幫助保險公司利用當前的趨勢數(shù)據(jù)作為未來費率決策的基準，針對新的風險細分市場進行策略調(diào)整，并引導保險公司走向盈利之路。

近日，律商聯(lián)訊風險信息（LexisNexis? Risk Solutions，以下簡稱“律商風險”）發(fā)布了《2024年美國車險趨勢報告》。該報告綜合了美國年度市場數(shù)據(jù)，涵蓋消費者駕駛行為、車險詢價趨勢、理賠頻率與嚴重程度，以及消費者對保費上漲的反應，旨在幫助保險公司更深入地理解并應對影響美國車險行業(yè)不斷演變中的趨勢。

關(guān)鍵要點

●在年輕一代中，危險駕駛行為正在上升，其中Z世代分心駕駛違規(guī)行為相較于2022年增長了24%，而與2019年相比更是激增了66%。

●高額理賠的嚴重性持續(xù)存在，這是由于零部件和勞動力短缺，加之律師參與度上升所致，其中93%的尋求過法律咨詢的索賠人可能在未來繼續(xù)保留法律服務。

●消費者對全損的滿意度仍然很低，大約一半（46%）的車險消費者表示受不了冗長的理賠流程。

●車險公司正采取積極措施應對盈利挑戰(zhàn)，在2023年實現(xiàn)了前所未有的14%的年同比保費增長，將綜合賠付率優(yōu)化為105%，與2022年的112%相比，提升了7個百分點。

●消費者反應強烈，由于保費大幅上漲，車險保單詢價和轉(zhuǎn)保量均創(chuàng)歷史高點，2023年新保單增長了6.2%?？蛻衾m(xù)保率從83%下降至80%，這表明保險公司可能需要在2024年內(nèi)更加專注于維護存量客戶群，并采取措施優(yōu)化承保規(guī)則和客戶體驗。

●電動汽車（EV）與燃油車（ICE）截然不同的駕駛體驗導致前者的理賠頻率和金額均高于后者。2023年，電動汽車的理賠頻率和嚴重程度分別比傳統(tǒng)燃油車高出17%和34%。

律商風險保險業(yè)務全球分析部高級副總裁Adam Pichon表示：“2024年，車險公司正面臨一個動態(tài)且充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境。就消費者而言，他們的駕駛習慣和保險詢價行為越來越難以預測，并且越來越傾向于轉(zhuǎn)換保險公司以尋求更優(yōu)惠的費率。對于保險公司而言，隨著市場開始趨于疲軟，平衡市場獲客與續(xù)保，保持費率合理，并利用數(shù)據(jù)驅(qū)動的洞察來幫助管理風險和保持盈利能力至關(guān)重要，這將為保險公司的持續(xù)成功奠定基礎?！?/p>

Z世代駕駛員和電動汽車技術(shù)帶來了全新的風險

●重大超速違規(guī)行為（與2022-2023年相比增長了10%，與2019年相比增長了36%）和輕微超速違規(guī)行為（與2022-2023年相比增長了16%，與2019年相比增長了15%）均持續(xù)上升。

●分心駕駛在年輕駕駛員中更為普遍，特別是在Z世代中尤為突出。從2022年至2023年，該年齡段的分心駕駛違規(guī)行為增加了24%，而與2019年的數(shù)據(jù)對比，增幅更是高達66%。

●從2022年到2023年，所有年齡段分心駕駛的情況上升了10%。

●2023年，電動汽車（EV）銷量增長了54%，而輕型車（LDV）銷量僅增長了13%。2023年，參保電動汽車（EV）總數(shù)增長了40%，達到390萬輛，而同期參保的私家乘用車（PPA）數(shù)量僅增長了1.2%，總量達到了2.65億輛。

●關(guān)于消費者的電動汽車保險詢價行為，在2023年24%的新電動汽車購買者會針對保費貨比三家，以獲得更低的車險費率，這一比例顯著高于2022年僅19%的新私家乘用車購買者在保險詢價時的行為。

理賠的嚴重性和復雜性持續(xù)上升

●理賠的嚴重性持續(xù)對保險行業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)，自疫情以來，理賠的嚴重性呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。與2020年相比，人身傷害賠償額上升了20%，同時，由于物質(zhì)損害賠償額增長了47%，理賠的總體嚴重性也隨之加劇。

●律師的介入導致部分理賠成本的上升。超過一半（51%）聘請律師的索賠人獲得了更高的賠償金額。這種現(xiàn)象在汽車事故發(fā)生后的索賠活動中最為普遍，因為85%的索賠人在事故后被至少一名律師聯(lián)系，而60%的人則被多名律師聯(lián)系。

●結(jié)算理賠所需的時間是決定客戶滿意度的最關(guān)鍵因素，其次是解決理賠問題所需涉及的人員數(shù)量和溝通次數(shù)。

●2023年，超過四分之一（27%）的碰撞理賠案件被判定為全損，這意味著保險公司需要支付賠償金，而消費者則需要換車或?qū)ふ移渌煌üぞ摺?/p>

在詢價活動加劇的情況下，盈利能力仍然是一個挑戰(zhàn)

●盡管2023年整體的綜合比率有所改善，保險公司在許多州仍然在努力實現(xiàn)盈利，全國范圍內(nèi)額外的費率上調(diào)正在實施中。

●為了應對破紀錄的費率上漲（2022年上漲9%，2023年上漲14%），傳統(tǒng)上較為穩(wěn)定的消費者群體開始進入市場詢價。在2023年底已投保車險的消費者中，41%的人至少詢價過一次新保單?？傮w而言，2023年的詢價量增長了4.7%，許多消費者轉(zhuǎn)保，導致同期新保單數(shù)量增加了6.2%。

●在2022年至2023年期間，每份保單中包含的駕駛員人數(shù)增加了5%，這表明風險狀況發(fā)生了變化，這些變化可能在續(xù)保時被忽視，同時也可能反映出家庭內(nèi)部的成員整合情況。

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