中小銀行合并重組動(dòng)作頻頻。根據(jù)日前中原銀行發(fā)布的公告,中原銀行擬吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行,合并后,中原銀行規(guī)模體量有望達(dá)到萬億元以上。而據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),自去年開始,四川、山西、遼寧等地均出現(xiàn)了中小城商行合并重組的案例。
業(yè)內(nèi)人士表示,原本數(shù)量眾多、經(jīng)營(yíng)粗放的中小金融機(jī)構(gòu)合并整合,有利于其化解風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)能力以及改善金融運(yùn)行效率,為中小銀行可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更大空間。
“肥瘦搭配”
河南省金融資源再整合
中原銀行日前發(fā)布公告稱,“10月27日,董事會(huì)通過擬由本行吸收合并洛陽銀行股份有限公司、平頂山銀行股份有限公司及焦作中旅銀行股份有限公司。潛在吸收合并完成后,本行將繼續(xù)投入并拓展其本身的主營(yíng)業(yè)務(wù)。”中原銀行成立于2014年,是河南省首家省屬地方法人銀行,總部設(shè)在鄭州市。
洛陽銀行前身是洛陽城市合作銀行,1998年5月更名為洛陽市商業(yè)銀行股份有限公司,2009年3月經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為洛陽銀行股份有限公司。平頂山銀行前身是平頂山市商業(yè)銀行,2010年11月17日經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為平頂山銀行。焦作中旅銀行前身是焦作市商業(yè)銀行,2012年引入中國(guó)旅游集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者,2015年經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為焦作中旅銀行。
“中原銀行系在河南省十三家城商行基礎(chǔ)上設(shè)立的省級(jí)法人商業(yè)銀行,而當(dāng)時(shí)洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行并未參與重組合并。此次中原銀行吸收合并,旨在將其自身打造成為一流的商業(yè)銀行,實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。合并后的中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到萬億元以上,成為河南省排名第一的城商行。”東方金誠(chéng)金融業(yè)務(wù)部高級(jí)分析師張麗表示,對(duì)于洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行來說,此次參與合并重組也是減少不必要競(jìng)爭(zhēng)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力的契機(jī)。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰也表示,通過“肥瘦搭配”的方式,合并后的中原銀行規(guī)模體量、市場(chǎng)地位、運(yùn)營(yíng)效率均將獲得提升,有利于更好地服務(wù)當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)。中原銀行吸收合并河南省內(nèi)其他三家銀行,也可視為河南省整合金融資源、提升金融效率、化解金融風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施金融供給側(cè)改革的舉措。
合并潮持續(xù)
加速抱團(tuán)抵御風(fēng)險(xiǎn)
近期,中小銀行合并重組涌現(xiàn)出多個(gè)案例。不久前,銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)同意了遼沈銀行吸收合并營(yíng)口沿海銀行、遼陽銀行,并承接營(yíng)口沿海銀行、遼陽銀行清產(chǎn)核資后的有效資產(chǎn)、全部負(fù)債、業(yè)務(wù)、所有網(wǎng)點(diǎn)和員工。
今年4月,山西銀行開業(yè),它也是由原大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行按照市場(chǎng)化、法治化原則,通過新設(shè)合并方式設(shè)立的省級(jí)法人城市商業(yè)銀行。
2020年11月,四川銀行正式成立,四川銀行是以原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ),引入28家投資者,采取新設(shè)合并方式設(shè)立的四川省首家省級(jí)法人城市商業(yè)銀行。
業(yè)內(nèi)人士表示,近兩年來,中小銀行整體表現(xiàn)不錯(cuò),但是我國(guó)中小銀行數(shù)量眾多,有少部分中小銀行面臨可持續(xù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)化解方面的挑戰(zhàn),亟須通過補(bǔ)充資本、抱團(tuán)取暖以及改革的方式來應(yīng)對(duì)。
在上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛看來,部分中小銀行目前確實(shí)面臨較大挑戰(zhàn):一是在大型銀行逐步下沉、金融科技企業(yè)也深入中小銀行傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)的中小微客戶領(lǐng)域發(fā)展的背景下,不少中小銀行承受比以往更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力;二是在利率市場(chǎng)化和金融機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利的背景下,銀行凈息差逐步收窄,比起大型銀行,中小銀行一方面更依賴息差收入,另一方面經(jīng)營(yíng)效率較低,從而也面臨更大挑戰(zhàn);三是中小銀行的客戶多為受到疫情沖擊較大的中小微企業(yè),因此中小銀行客觀上面對(duì)的資產(chǎn)質(zhì)量壓力更大,另外也有少數(shù)中小銀行近年來經(jīng)營(yíng)偏離主業(yè),一味做大的同時(shí)忽略了公司治理,累積了風(fēng)險(xiǎn),影響了可持續(xù)發(fā)展。
“整合和機(jī)制改革可以推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的化解和經(jīng)營(yíng)能力的提升?!痹鴦傉f,觀察近期的一些案例,基本上中小城商行在合并的同時(shí)也都伴隨著地方發(fā)行專項(xiàng)債資金來補(bǔ)充資本的過程,這些都能為中小銀行未來的發(fā)展奠定更好的基礎(chǔ)。
王一峰表示,中小銀行本輪整合潮,是我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段之后,對(duì)原本數(shù)量眾多、經(jīng)營(yíng)粗放的中小金融機(jī)構(gòu)的整合行為,有利于改善金融運(yùn)行效率。
張麗也表示,對(duì)于合并重組,監(jiān)管部門也在進(jìn)行政策引導(dǎo),銀保監(jiān)會(huì)已經(jīng)表態(tài)部分省份可以因地制宜,對(duì)轄內(nèi)部分城商行采取聯(lián)合重組方式深化改革、化解風(fēng)險(xiǎn)。
不能“一合了之”
做“大”也要做“強(qiáng)”
多位業(yè)內(nèi)人士也表示,中小銀行的合并不是終點(diǎn),而是新的起點(diǎn),中小銀行整合后,要在做“大”的同時(shí)做“強(qiáng)”。
曾剛表示,中小銀行合并不是簡(jiǎn)單地“一合了之”,實(shí)際上涉及體制機(jī)制改革、公司治理體制優(yōu)化等多個(gè)方面,還可能涉及被合并小銀行的歷史風(fēng)險(xiǎn)包袱的化解和處置?!罢献罱K的目的是為中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造空間,為高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造條件?!彼f。
王一峰也表示,合并重組不是最終目的,增強(qiáng)自我的經(jīng)營(yíng)效能才是最終目的。除了形式上的整合,最重要的是在內(nèi)部管理層面上進(jìn)行相應(yīng)整合,并妥善解決人員安置、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、機(jī)構(gòu)間的運(yùn)轉(zhuǎn)磨合等,真正提升機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力。
張麗也說,中小銀行合并重組是為了化解風(fēng)險(xiǎn)、壓降不良資產(chǎn),此前的解決方案中涉及專項(xiàng)債支持、自主清收處置、老股東權(quán)益沖銷、增資擴(kuò)股、一次性剝離等模式,如何選擇處置方案以平衡各方利益,是合并重組需要解決的重要問題。
張麗也表示,合并前的銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)區(qū)域等有一定重合度,因此在合并重組后,為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁┎町惢姆?wù)是其業(yè)務(wù)拓展主要方向,中小銀行可以充分將自身經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)與地方特色結(jié)合起來。例如,可以通過細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)以及精細(xì)化發(fā)展戰(zhàn)略,制定有地方特色的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略;通過更加高效的服務(wù),加大產(chǎn)品及服務(wù)的創(chuàng)新,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。
“中小銀行并購(gòu)整合后,仍要注意‘大’而不‘強(qiáng)’的問題。通過整合,拓展了業(yè)務(wù)發(fā)展空間,延長(zhǎng)了風(fēng)險(xiǎn)處置時(shí)間,但更需要中小銀行苦練內(nèi)功,扎根本地,服務(wù)基層,盡快適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展需要。”王一峰說。(記者 張莫 北京報(bào)道)
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