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TMT產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來新的發(fā)展機(jī)遇

2023-06-30 13:18 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 次閱讀
 
國企數(shù)字轉(zhuǎn)型 TMT產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來新的發(fā)展機(jī)遇

國企深入實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型(引題)

TMT產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來新的發(fā)展機(jī)遇(主題)

隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷推進(jìn),國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型也在不斷加速。今年以來,相關(guān)部門頻頻釋放政策信號,推動(dòng)國企深入實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,隨著國企深入實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型開啟,包括軟件、計(jì)算機(jī)、電信等TMT產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

  6月29日,A股三大指數(shù)繼續(xù)走低,但通信設(shè)備、軟件、互聯(lián)網(wǎng)等板塊逆勢上漲,截至當(dāng)日收盤,Wind互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)指數(shù)、軟件行業(yè)指數(shù)和大數(shù)據(jù)指數(shù)分別收漲1.46%、0.85%和0.77%。

  消息面上,6月27日,國務(wù)院國資委在浙江桐廬召開深入推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專題會(huì)議指出,國有企業(yè)要深刻認(rèn)識國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要意義,加強(qiáng)對標(biāo)評估、推進(jìn)試點(diǎn)示范、完善體制機(jī)制、加強(qiáng)合作發(fā)展,深入實(shí)施國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃,全面提升數(shù)字化智能化發(fā)展水平,加快世界一流企業(yè)建設(shè),更好發(fā)揮國企科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用,為加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

  實(shí)際上,這并非年內(nèi)國資委首次強(qiáng)調(diào)國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型。自2020年8月國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》之后,隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷推進(jìn),國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加速有序推進(jìn)。

  今年4月,國資委召開的國資央企信息化工作推進(jìn)會(huì)議也指出,要著力提高智能監(jiān)管水平,全面推進(jìn)國資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè),持續(xù)健全完善信息化工作保障機(jī)制,在建設(shè)世界一流企業(yè)過程中,同步建成一流信息化能力,以“智慧國資、數(shù)字央企”建設(shè),更好促進(jìn)國資監(jiān)管效能提升,加快推進(jìn)國資央企高質(zhì)量發(fā)展。

  在4月初舉辦的國新辦新聞發(fā)布會(huì)上,國資委科技創(chuàng)新局負(fù)責(zé)人王曉亮介紹,下一步國資委將深入實(shí)施國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動(dòng)計(jì)劃,加強(qiáng)數(shù)字技術(shù)攻關(guān),深化數(shù)字技術(shù)與生產(chǎn)經(jīng)營融合,進(jìn)一步加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育,充分發(fā)揮國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略支撐作用,為數(shù)字中國建設(shè)做出更大貢獻(xiàn)。

  從發(fā)展前景來看,我國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場空間巨大。據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場總規(guī)模達(dá)2萬億元,預(yù)計(jì)到2025年將增長至5萬億元。其中,硬件設(shè)備占比約40%,數(shù)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)(包括數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)開發(fā)、數(shù)據(jù)展現(xiàn)以及數(shù)據(jù)安全等)占整個(gè)市場的20%至30%的份額, IT基礎(chǔ)設(shè)施與應(yīng)用開發(fā)則分別占15%至20%。IDC報(bào)告則指出,到2026年,中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出規(guī)模預(yù)計(jì)超過6000億美元,五年復(fù)合增長率將達(dá)到17.9%,增速位于全球前列。

  機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,隨著國企深入實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型開啟,包括軟件、計(jì)算機(jī)、電信等TMT產(chǎn)業(yè)鏈即將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。尤其是目前正在全面推進(jìn)的國資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè),將帶來巨大的增量空間。

  華通證券分析,央國企排頭兵數(shù)字化轉(zhuǎn)型與信創(chuàng)建設(shè)兩大主線投資邏輯不改。作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎,一系列推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策已陸續(xù)出臺(tái),未來相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策仍有望持續(xù)推出并得到有力落地。在政策驅(qū)動(dòng)與企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)在需求共振下,軟件市場規(guī)模有望迎來加速擴(kuò)容。

  “央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速,將使得深耕央企數(shù)字化市場的軟件行業(yè)盡享轉(zhuǎn)型紅利。”民生證券在研報(bào)中如是指出。東吳證券表示,數(shù)據(jù)要素最大的邊際變化是公共數(shù)據(jù)的開放,公共數(shù)據(jù)開放第一步是“上云”。為了統(tǒng)籌發(fā)展和安全,兼顧風(fēng)險(xiǎn)和效率,地方政府和央國企首選國資云。未來隨著政策不斷推進(jìn),數(shù)據(jù)運(yùn)營和安全將成為更大市場,建議提升對數(shù)據(jù)要素整體板塊關(guān)注度,具體標(biāo)的方面,建議從醫(yī)保數(shù)據(jù)運(yùn)營、國資云、其他數(shù)據(jù)放開三個(gè)方向進(jìn)行關(guān)注。

  “下半年建議重點(diǎn)關(guān)注國產(chǎn)化、數(shù)字化、智能化三大驅(qū)動(dòng)因素?!敝性C券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)分析師唐月表示,去年底以來,關(guān)于數(shù)據(jù)要素和數(shù)字中國的宏觀政策密集出臺(tái),數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素,有望成為新的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)因素,并為未來系統(tǒng)步入智能化階段做必要的鋪墊。

  萬聯(lián)證券分析師夏清瑩在計(jì)算機(jī)行業(yè)中期策略中指出,要把握AI產(chǎn)業(yè)變革和數(shù)字中國建設(shè)雙主線機(jī)遇,建議關(guān)注AI算力、AI應(yīng)用、數(shù)據(jù)要素三大領(lǐng)域。她在此前也指出,國資云的建設(shè)是數(shù)據(jù)要素市場化發(fā)展的必要前提,隨著相關(guān)政策的持續(xù)落地,將會(huì)推動(dòng)國資云建設(shè)進(jìn)度提速,建議關(guān)注國資背景的云廠商。

  民生證券認(rèn)為,國資云作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)要素建設(shè)的重要核心底座,是保障數(shù)據(jù)流通、安全、計(jì)算的重要基礎(chǔ),有望受政策扶持而加速發(fā)展。目前央企的云計(jì)算業(yè)務(wù)正處于快速發(fā)展階段,政策的支持則有望進(jìn)一步推動(dòng)央企云業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。建議重點(diǎn)關(guān)注具有央企背景,同時(shí)自身云業(yè)務(wù)快速發(fā)展的公司。(記者 李靜 北京報(bào)道)

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