利好利空聲音交替，國內SaaS（軟件即服務）行業(yè)走得異常艱辛。近日華為前腳官宣要推出管理系統(tǒng)MetaERP（企業(yè)資源計劃）軟件，后腳港股SaaS概念股就普跌，盡管ERP軟件代表金蝶國際表示，華為ERP軟件對內，即使對外金蝶國際也是戰(zhàn)略合作方，但SaaS廠商的尷尬還是露出冰山一角。以年為單位，用友、金蝶國際、微盟等SaaS廠商均于2021年初在資本市場迎來高光時刻，那年中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模728億元，增速35.2%，此后增幅下滑至個位數。數字化轉型東風仍是利好，但低代碼“偷襲”、同行抄襲，讓SaaS廠商應接不暇，它們一邊被拉進巨頭的生態(tài)里，一邊呼朋喚友，其中的微妙不言而喻。

一場誤會

“金蝶是華為的深度戰(zhàn)略合作伙伴，華為采用了金蝶的蒼穹平臺，華為的全球人力資源系統(tǒng)是金蝶與華為共建的。而且華為的MetaERP是面向內部的，即便是面向外部，金蝶也是其中的核心戰(zhàn)略合作伙伴”，近日華為創(chuàng)始人任正非宣布，華為自己的管理系統(tǒng)MetaERP將在4月“宣誓”后，港股SaaS概念股經歷了一波集體下滑，雖然兩者沒有直接關系，但金蝶國際相關人士還是向北京商報記者回應了上述那段話。另一家老牌軟件服務商用友網絡也對此回應，認為市場上有些過度反應，公司現(xiàn)在也在積極和現(xiàn)有股東、廣大投資者進行溝通。

ERP（企業(yè)資源規(guī)劃）為一類企業(yè)軟件，用于管理企業(yè)的采購、項目管理、風險管理和合規(guī)性、供應鏈運營等事務。國內外代表企業(yè)包括SAP軟件、用友、金蝶國際等。

誤會也好，過度反應也罷，SaaS廠商的境況難得受到業(yè)界關注。

根據艾瑞咨詢報告，中國企業(yè)級SaaS可按行業(yè)垂直型和業(yè)務垂直型兩種維度劃分。從行業(yè)角度看，可分為零售電商、酒旅、教育、建筑地產等，按業(yè)務角度劃分更細化，包括商業(yè)增長、協(xié)同提效、經營管理、安全合規(guī)、工具型。金蝶、用友就被劃歸為經營管理型，且還可以分類為采購、供應鏈金融、財稅管理、HRM（人力資源經理）型。

2017年中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模165億元，較上一年增長29.1%，此后增幅跳到近50%，到了2021年，這一市場規(guī)模728億元，增幅從2020年的48.7%降到35.2%，2022年增幅落至9.5%，市場規(guī)模797億元。

對于近兩年SaaS的發(fā)展，易觀合伙人、企業(yè)數字化中心負責人張澄宇告訴北京商報記者，“SaaS公司近兩年確實受到內外部環(huán)境沖擊比較大，原因一方面包括總體經濟下行、資本環(huán)境惡化、客戶增長放緩等，同時也包括SaaS廠商本身的產品服務同質化以及隨之而來的價格戰(zhàn)，劣幣擠壓甚至驅逐良幣，這些都對市場帶來沖擊”。

在他看來，未來SaaS廠商的一個機會是深入細分行業(yè)、特定專業(yè)人員提供SaaS產品，而挑戰(zhàn)則是SaaS工具能否將行業(yè)屬性內化到產品能力中，進而內嵌到這些使用者的工作流里。如果廠商的SaaS產品對這些用戶的工作流效率提升不顯著甚至是可有可無的，那么幫助客戶降本增效的故事就很難持續(xù)落地。

市場交集

由于都服務于企業(yè)數字化轉型，釘釘等有巨頭背景的toB企業(yè)或巨頭業(yè)務板塊和SaaS其實會有市場交集。

談到中小企業(yè)數字化轉型的演進時，阿里研究院副院長安筱鵬向北京商報記者總結，“技術在不斷演進，基礎設施也在不斷演進，這個時代已經從信息記錄時代，從ERP、IOE（IBM、Oracle、EMC的簡稱）時代，到了SaaS化應用，再演化成平臺+低代碼的方式”。

以河北鑫宏源公司為例，在保定市高碑店，有一家藥品包裝工廠和印刷包裝產業(yè)園，產業(yè)園內1800個工人、22家工廠、3所學校的數字化轉型，全部是通過釘釘+低代碼的方式實現(xiàn)的。

低代碼模式會撬走SaaS廠商的客戶和市場嗎？張澄宇認為，“低代碼平臺和SaaS廠商會有一定交集，未來那些只提供基礎標準功能的SaaS廠商生存空間確實會被大廠的PaaS（平臺即服務）+低代碼開發(fā)平臺所持續(xù)擠壓，這也就是為什么SaaS廠商要找到合適細分領域做精做深”。

根據艾瑞咨詢報告，從場景上看，低代碼與SaaS的市場有小幅重疊但無正面競爭。具體來說，SaaS產品的特點體現(xiàn)在：通用場景和行業(yè)性垂直場景發(fā)展較快，個性化程度高、使用頻率低和創(chuàng)新性高的場景發(fā)展較慢；標準化程度過高，難以適應中大型企業(yè)復雜的應用場景。而低代碼適用中小型企業(yè)通用業(yè)務場景及企業(yè)個性化需求高的低頻場景，在復雜場景下，企業(yè)仍需要廠商將應用搭建完成后，以SaaS的形式交付。

在不同場景下，SaaS和低代碼的產品覆蓋度存在明顯差異，通常企業(yè)更偏好相對成熟的產品。但在中小型企業(yè)個性化場景和中大型企業(yè)創(chuàng)新應用場景這類定制需求較高的場景中覆蓋程度相似，SaaS與低代碼存在一定競爭關系。

如果站在產品的角度看，低代碼與SaaS在特定場景下存在替代和組合機會，比如場景需求標準化但尚未形成成熟產品時，存在替代關系；已形成成熟產品但仍存在復雜的流程管理等定制需求時，存在組合關系。

拉幫結派

SaaS廠商和大廠的微妙還體現(xiàn)在生態(tài)圈競爭。一位SaaS行業(yè)從業(yè)者告訴北京商報記者，“巨頭要完成一個大項目，單靠一方是無法完成的，它們需要生態(tài)伙伴共同來完成。因為可能涉及到IaaS（基礎設施即付）、PaaS和SaaS，每個領域都有很強的專業(yè)公司，大家都是互為生態(tài)，共同完成一個大型項目的實施與交付”。

事實上，生態(tài)一詞放在互聯(lián)網圈一點不陌生。除了巨頭，SaaS廠商自己也在搭建生態(tài)體系。

2020年，金蝶發(fā)布“平臺+生態(tài)”戰(zhàn)略，面向全球啟動ISV（獨立軟件開發(fā)商）生態(tài)伙伴發(fā)展計劃，通過提供平臺、技術、營銷和推廣等多方位的資源支持，助力ISV打造優(yōu)秀產品解決方案。

聚焦商家經營的為微盟開放了應用生態(tài)和服務生態(tài)。

“對于SaaS廠商來說，生態(tài)并不是用來打江山的，而是用來鞏固陣地的。國內外SaaS廠商有一個明顯區(qū)別，國外的廠商大多會接受于融入某個生態(tài)，而國內廠商更傾向自己當生態(tài)鏈主。我認為對絕大多數SaaS廠商來說，自主搭建生態(tài)不是一個好策略，尤其對尚未在自身賽道取得顯著規(guī)模優(yōu)勢的SaaS廠商來說，生態(tài)的重要性遠不及產品本身的迭代和市場份額提升”，張澄宇說。

也有SaaS行業(yè)從業(yè)者從另一個角度考慮，“在生態(tài)化的大分工里，每家公司只做屬于自己的那一塊。對企業(yè)來說，系統(tǒng)的替代成本很高，一般不太存在確定給A了之后會被B搶走的情況，所有大家是互為生態(tài)的”。

在技術演進、競爭加劇、利好持續(xù)的背景下，SaaS也在調整方向，走起了向“云”的路徑。2022年金蝶國際云服務收入同比增長34.6%，占收入總比重76.3%，傳統(tǒng)ERP及其他部分收入下降18.7%，這是公司向云訂閱模式轉型的結果。用友財報顯示，2017-2021年，用友云服務收入從4.1億元增長至53.2億元，年復合增速89.9%，收入占比從6.4%提升至59.6%。（記者 魏蔚）