近日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《黨和國家機構(gòu)改革方案》提出組建國家數(shù)據(jù)局,華西證券認為,數(shù)據(jù)要素+數(shù)字經(jīng)濟將成為今年最重要的投資主線。據(jù)國家工信安全中心測算數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計到2025年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模將突破1749億元,相關(guān)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈上市公司如卓朗科技(600225)將受益。
近日,推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的利好政策接連出臺,數(shù)據(jù)要素在國家經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要地位再次被強調(diào)。今年的《黨和國家機構(gòu)改革方案》提出組建國家數(shù)據(jù)局,負責協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè),統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用,統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)等,由國家發(fā)展和改革委員會管理。此前,國家印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》,重點落實了建設(shè)節(jié)奏、布局框架、落實機制,將數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源列為數(shù)字中國建設(shè)兩大基礎(chǔ),重點建設(shè)內(nèi)容圍繞信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟兩條主線展開。
華西證券認為,數(shù)據(jù)局的組建是今年兩會較超預(yù)期的政策之一,數(shù)據(jù)要素+數(shù)字經(jīng)濟將成為今年最重要的投資主線。數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈主要受益者可大致分為:原始數(shù)據(jù)持有方、數(shù)據(jù)開發(fā)商(云平臺建設(shè))、數(shù)據(jù)運營商、技術(shù)支持及配套服務(wù)方四類角色。
卓朗科技(600225)作為天津信創(chuàng)領(lǐng)域第一家本土上市企業(yè),實際控制人是天津市國資委,公司信息服務(wù)業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品/服務(wù)分為軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成解決方案、數(shù)據(jù)中心建設(shè)與托管服務(wù)和云計算服務(wù)四大類,其中系統(tǒng)集成和軟件產(chǎn)品收入占比約為70%,數(shù)據(jù)中心建設(shè)與托管的收入占比約為30%。2022年上半年公司系統(tǒng)集成和軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入13,652萬元,同比增長213%;公司數(shù)據(jù)中心建設(shè)與托管業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入7048萬元,同比增長17%。
作為“國資云”概念公司,卓朗科技是天津市政務(wù)云平臺的核心提供商和撫州市數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目的核心設(shè)計團隊,承接了大量的政務(wù)信息化、工業(yè)信息化等系統(tǒng),如國家交通運輸部行政許可網(wǎng)上辦理平臺升級改造、教育部直屬高?;窘ㄔO(shè)項目監(jiān)管平臺開發(fā)、天津市政企互通服務(wù)信息化平臺搭建等,深耕地區(qū)信息化及智慧城市建設(shè);與此同時,公司還與華為、思科、希捷、西部數(shù)據(jù)等國內(nèi)眾多知名的科技公司建立起長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。
目前,卓朗科技公司基于自有技術(shù)進行軟件開發(fā),所開發(fā)的軟件產(chǎn)品既能服務(wù)于自主建設(shè)的云計算數(shù)據(jù)中心,也能獨立銷售給客戶。而其數(shù)據(jù)中心建設(shè)托管和云計算業(yè)務(wù)亦增長穩(wěn)健,公司總運營凈機房面積約4萬平方米,其中包括擁有2024機架的北京亦莊數(shù)據(jù)中心、657機架的天津紅橋數(shù)據(jù)中心、600機架江西撫州數(shù)據(jù)中心(一期)和1290機架的新疆昌吉數(shù)據(jù)中心(一期)等。隨著新疆昌吉云計算數(shù)據(jù)中心、撫州云計算數(shù)據(jù)中心二期的投入運行,預(yù)計未來年度數(shù)據(jù)中心運營收入將實現(xiàn)進一步增長。
在國家政策引領(lǐng)、地方試點推進以及企業(yè)加速創(chuàng)新下,我國數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展迅速。據(jù)國家工信安全中心測算,2020年我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到545億元,2021年,我國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到815億元,預(yù)計到2025年,規(guī)模將突破1749億元。華西證券認為,“國資云”運營廠商具備供給側(cè)卡位優(yōu)勢,政策推動下有望率先受益,并具備從“開發(fā)商”到“運營商”轉(zhuǎn)型的潛力。