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萬家企業(yè)“搶破爛” 千億動力電池回收戰(zhàn)提前開打

作者:任明杰 段芳媛 2022-03-25 15:27 來源:中國證券報·中證網(wǎng) 次閱讀
 
萬家企業(yè)“搶破爛” 千億動力電池回收戰(zhàn)提前開打

  “2020年我去江西調(diào)研時,大多數(shù)回收廢舊磷酸鐵鋰電池的濕法工廠因虧損陷入停產(chǎn)泥潭?!北本┵惖旅蓝驴偨?jīng)理趙小勇告訴中國證券報記者。讓他萬萬沒想到的是,一年后形勢突變:僅2021年,就有1萬多家新注冊企業(yè)爭相涌入,原本冷清的動力電池回收賽道一下子變得擁擠不堪。

  動力電池回收行業(yè)2020年起步,2021年進入白熱化競爭階段,原因是2021年新能源汽車銷量大幅增長,致使動力電池回收的“千億風(fēng)口”提前到來。不過,萬家企業(yè)“搶破爛”熱潮之下,無序競爭、劣幣驅(qū)逐良幣、環(huán)保隱患等問題日益凸顯。

  “千億風(fēng)口”提前到來

  “在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大潮下,動力電池回收一直被看作‘長坡厚雪’優(yōu)質(zhì)賽道?!笨屏h相關(guān)負責(zé)人李明(化名)告訴中國證券報記者,我國早期裝機動力電池使用壽命一般為4年至6年,而裝機從2015年開始起量。也就是說,動力電池從2020年起逐步進入規(guī)模化報廢期,回收行業(yè)隨之起步。

  雖然行業(yè)剛剛起步,但企業(yè)的投資熱潮噴薄而出,一場本該數(shù)年后才會到來的動力電池回收戰(zhàn)提前打響了。

  長江證券發(fā)布的研報顯示,2021年,我國動力電池回收行業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量達1.07萬家,占企業(yè)總量比例高達80%,原本冷清的動力電池回收賽道一下子變得擁擠不堪。特別是2021年下半年以來,寧德時代、天賜材料、格林美等大小巨頭加速入場,直接引爆整個賽道的投資熱情。

  2021年下半年以來,各大券商幾乎異口同聲地喊出“千億風(fēng)口”的誘人口號。比如,東吳證券發(fā)布的研報指出,2025年、2030年和2035年,預(yù)計動力電池回收的市場空間分別達675億元、1387億元和2946億元,2020年至2035年復(fù)合年增長率達18%。

  忽如一夜春風(fēng)來,動力電池回收從少有人問津到“千億風(fēng)口”涌現(xiàn),這期間到底發(fā)生了什么?

  “主要是2021年新能源汽車銷量大幅超預(yù)期,使動力電池回收高潮比原先預(yù)計的提前幾年到來?!鄙虾d撀?lián)新能源事業(yè)部動力電池分析師王學(xué)雷告訴中國證券報記者,市場對2021年國內(nèi)新能源汽車的銷量預(yù)計普遍在200萬輛至250萬輛,最終實際銷量高達350萬輛。新能源汽車銷量大幅超預(yù)期還帶動了動力電池裝機量大幅超預(yù)期,并使鈷鎳鋰等有色金屬價格在供需失衡之下飆漲。比如,鋰鹽價格短短一年時間從8萬元/噸升至50萬元/噸,呈現(xiàn)“一貨難求”的緊張局面。在此背景下,鈷鎳鋰回收的價值大幅提升。

  “為什么原先快倒閉的磷酸鐵鋰電池回收廠一下子全活過來了?就是因為鋰鹽價格一下子飚上來了。”趙小勇告訴中國證券報記者,因為磷酸鐵鋰電池不像三元鋰電池那樣除了鋰還能回收鈷和鎳,在鋰鹽價格漲起來前,廢舊磷酸鐵鋰電池的回收價值量很低,幾乎是當(dāng)廢鐵賣。

  搶購成風(fēng)系數(shù)倒掛

  動力電池回收行業(yè)剛起步就引發(fā)新進入者蜂擁而至,這會導(dǎo)致什么樣的后果?廣發(fā)證券在研報中斷言:行業(yè)進入一輪跑馬圈地的階段,導(dǎo)致競爭環(huán)境惡化。

  李明介紹,廢舊動力電池的回收價格,是在鈷和鎳現(xiàn)價基礎(chǔ)上,乘以一定的折扣系數(shù)確定的,“去年最低的時候回收折扣系數(shù)在50%-60%,后來漲到70%-80%,再后來漲到100%以上,最近達到106%。價格出現(xiàn)倒掛,原因是廢舊動力電池中的鋰鹽價格大幅上漲了?!?/p>

  除鋰鹽價格飆升,動力電池回收折扣系數(shù)大幅上漲的另一個重要原因是,萬家企業(yè)“搶破爛”導(dǎo)致競爭白熱化。

  “一般行業(yè)的競爭集中在后端的生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),但動力電池回收行業(yè)的競爭集中在前端的回收環(huán)節(jié),能回收多少廢舊動力電池決定了企業(yè)發(fā)展的快慢?!壁w小勇對中國證券報記者表示,大量從業(yè)者短時間內(nèi)擠進來導(dǎo)致廢舊動力電池供不應(yīng)求,搶購成風(fēng),幾乎一天一個價。

  特別是,大量小作坊式的企業(yè)紛紛涌入搶購廢舊動力電池的行列,使得本已白熱化的競爭變得更加無序。

  趙小勇說,2018年以來,工信部累計公布了三批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè),也就是行業(yè)俗稱的“白名單”企業(yè),合計僅47家。也就是說,2021年新涌入的萬家企業(yè),絕大多數(shù)是小作坊式企業(yè)。

  而這些小作坊式企業(yè)是回收主力軍。四川啟陽汽車集團董事長王麒表示,2018年數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年退役的動力電池總量達7.4萬噸,但當(dāng)年全國首批上榜的5家“白名單”回收企業(yè),共計回收處理退役動力電池僅約0.5萬噸,其余退役動力電池流向了非正規(guī)的回收網(wǎng)點。從市場端反饋的情況看,目前正規(guī)網(wǎng)點回收的動力電池只占20%左右。“這不僅使花大力氣建設(shè)的正規(guī)回收網(wǎng)點無用武之地,而且流向非正規(guī)回收渠道的動力電池容易引發(fā)一系列問題,擾亂動力電池回收行業(yè)正常發(fā)展?!彼f。

  隨著競爭越來越激烈,“僧多粥少”現(xiàn)象愈發(fā)突出。很多企業(yè)在上馬新生產(chǎn)線的同時,長期處于“吃不飽”的尷尬狀態(tài)?!艾F(xiàn)在國內(nèi)動力電池回收行業(yè)建成的產(chǎn)能已經(jīng)有80GWh-90GWh,處于規(guī)劃中的產(chǎn)能近100GWh,目前大多數(shù)動力電池回收企業(yè)的產(chǎn)能利用率很低?!崩蠲髡f。

  東吳證券預(yù)計,2022年工信部“白名單”企業(yè)產(chǎn)能存在約35%的富余,伴隨動力電池退役量的增長,產(chǎn)能供需到2025年有望迎來反轉(zhuǎn)。

  先無害化再資源化

  在回收熱潮之下,廢舊動力電池的資源屬性凸顯,但其環(huán)保屬性被有意或無意地忽視。

  中國證券報記者了解到,廢舊動力電池的回收主要有三種技術(shù)路徑:火法、濕法及物理法。國內(nèi)廢舊動力電池回收企業(yè)最主流的技術(shù)路徑是濕法冶煉,但采用這一工藝回收廢舊動力電池,前期需要低溫焚燒,會產(chǎn)生空氣污染;后期萃取過程需加入酸堿,又會產(chǎn)生危廢。

  “動力電池回收是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的‘最后一公里’,它首先是環(huán)保產(chǎn)業(yè),只有在無害化基礎(chǔ)上實現(xiàn)資源化才是有意義的。但現(xiàn)在很多人只把它看作是‘金礦’,特別是很多缺乏環(huán)保意識和污染處理能力的小作坊紛紛加入,在無序競爭狀態(tài)下,環(huán)保壓力非常大?!壁w小勇說。

  無序競爭之下,劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象越來越突出?!拔覀兏偁幉贿^一些小作坊。”浙江某動力電池回收龍頭企業(yè)相關(guān)負責(zé)人王剛(化名)告訴中國證券報記者,“他們沒有環(huán)保等成本壓力,利潤空間比我們大,所以回收的時候愿意出更高的價錢。”

  多位業(yè)內(nèi)人士在接受中國證券報記者采訪時表示,考慮到動力電池回收行業(yè)的環(huán)保屬性,促進其規(guī)范發(fā)展尤為緊迫。

  王剛建議,增強政策法規(guī)約束力,嚴(yán)格落實主體責(zé)任,歐美日等汽車工業(yè)較發(fā)達的國家和地區(qū)均在電池回收利用方面制定了嚴(yán)格的環(huán)境法規(guī),要求生產(chǎn)者履行回收利用責(zé)任,并采取激勵措施促使消費者參與回收,形成了較完善的回收利用體系。我國應(yīng)積極推進動力電池綜合利用的立法工作,加強頂層設(shè)計。現(xiàn)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還不能覆蓋電池回收利用所有環(huán)節(jié),且行業(yè)系統(tǒng)性標(biāo)準(zhǔn)研究仍未開展,截至目前國內(nèi)僅發(fā)布10余項國家標(biāo)準(zhǔn)、14項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),主要集中于梯次利用和再生利用的通用要求和技術(shù)規(guī)范等方面,而面向各環(huán)節(jié)細分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)仍有待完善,亟需加快構(gòu)建退役電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系。

  針對大多數(shù)退役動力電池流向非正規(guī)回收網(wǎng)點存在的隱患,王麒建議,進一步完善動力電池溯源機制,加強各類網(wǎng)點規(guī)范化管理,賦予動力電池身份識別碼等。同時,建立動力電池回收企業(yè)資質(zhì)認定標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合市場發(fā)展需求,增加新能源汽車回收拆解方面的技術(shù)規(guī)范與要求等。


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