上市銀行近期發(fā)布的2022年年報顯示,多家銀行房地產(chǎn)不良貸款率同比上升,相關(guān)風(fēng)險還在進(jìn)一步釋放中??傮w看,當(dāng)前房地產(chǎn)市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,具體項目風(fēng)險化解工作取得積極進(jìn)展,優(yōu)質(zhì)房企融資環(huán)境明顯改善,房地產(chǎn)信用風(fēng)險總體可控。多家銀行負(fù)責(zé)人表示,接下來將處理好“化險、發(fā)展”之間的關(guān)系,持續(xù)為經(jīng)濟(jì)回升向好積能蓄勢。
不良貸款率有所上升
去年,房地產(chǎn)市場信用風(fēng)險有所抬升。截至去年12月末,5家國有大行房地產(chǎn)不良貸款率均同比上升,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行房地產(chǎn)不良貸款率分別為6.14%、5.48%、7.23%、4.36%、2.8%,較上年末提高1.35個百分點(diǎn)、2.09個百分點(diǎn)、2.18個百分點(diǎn)、2.51個百分點(diǎn)、1.55個百分點(diǎn)。
與此同時,多家股份制商業(yè)銀行的房地產(chǎn)不良貸款率也有所上升。
除了針對房企的房地產(chǎn)開發(fā)貸款,個人住房貸款的不良率也有所上升,但增幅較小,個人住房貸款依然是銀行的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
對于房地產(chǎn)信用風(fēng)險上升原因,農(nóng)業(yè)銀行副行長劉加旺分析說:“受行業(yè)整體下行影響,前期盲目擴(kuò)張、負(fù)債水平較高的少數(shù)大型房企風(fēng)險暴露,引發(fā)行業(yè)風(fēng)險有所上升?!贝送?#xff0c;近年來,房地產(chǎn)市場中長期需求中樞水平下移,新冠疫情對就業(yè)、收入預(yù)期造成較大沖擊,在多重因素疊加影響下,房地產(chǎn)風(fēng)險外溢性進(jìn)一步放大。
此外,在監(jiān)管部門要求下,不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格,多家銀行將逾期60天以上的貸款全部計入不良,有些銀行已將逾期30天的貸款計入不良,這也使銀行不良貸款率上升。
市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象
如何看待當(dāng)前的房地產(chǎn)信用風(fēng)險?相較于經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不良貸款指標(biāo)具有一定滯后性,多位商業(yè)銀行負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前市場已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象,房地產(chǎn)信貸資產(chǎn)質(zhì)量已具備穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。此外,雖然不良貸款率有所上升,但房地產(chǎn)信用風(fēng)險總體可控,不會對銀行業(yè)整體信用風(fēng)險造成較大影響。
“受市場調(diào)整影響,工商銀行房地產(chǎn)貸款不良率有所上升,但工行房地產(chǎn)貸款占比較低,風(fēng)險總體可控?!惫ど蹄y行副行長王景武說,隨著經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇以及“金融16條”“保交樓”等政策有序推進(jìn),預(yù)計房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險將逐步得到有效化解。
“房地產(chǎn)行業(yè)最困難階段已經(jīng)過去,接下來將繼續(xù)大力支持優(yōu)質(zhì)房企發(fā)展?!迸d業(yè)銀行董事長呂家進(jìn)表示,興業(yè)銀行已安排并購貸款服務(wù),有效緩解多個風(fēng)險項目,房地產(chǎn)信貸資產(chǎn)質(zhì)量已明顯好轉(zhuǎn)。
與此同時,個人住房貸款需求已有所回暖,下行貸款利率也將激發(fā)更多潛在需求。“當(dāng)前,農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款需求好轉(zhuǎn),業(yè)務(wù)儲備出現(xiàn)邊際改善。”農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光說,截至今年2月末,農(nóng)行個人住房貸款業(yè)務(wù)月度環(huán)比增長31%,新收單月度環(huán)比增長57%;從貸款利率角度看,今年前兩個月,農(nóng)行新發(fā)放個人住房貸款加權(quán)利率穩(wěn)中略降。
盡管積極因素正在累積,但也要看到,市場企穩(wěn)仍需一定時間?!澳壳?#xff0c;房地產(chǎn)市場仍處在修復(fù)中,由于房地產(chǎn)項目具有特殊性,風(fēng)險化解時間往往更長,因此,房地產(chǎn)對于銀行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響仍會持續(xù)一段時間?!敝袊y行風(fēng)險總監(jiān)劉堅東說。
接下來,要重點(diǎn)關(guān)注具體項目信用風(fēng)險?!懊芮嘘P(guān)注出險房企優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的并購需求,進(jìn)一步優(yōu)化房地產(chǎn)信貸結(jié)構(gòu),保持房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定?!迸d業(yè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理鄒積敏表示,新房“保交樓”及市場恢復(fù)仍需時間,今年興業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的策略是“穩(wěn)住基本盤、著力謀發(fā)展”。
緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域管控風(fēng)險
多家銀行負(fù)責(zé)人表示,接下來要處理好化解風(fēng)險和促進(jìn)發(fā)展的關(guān)系,為經(jīng)濟(jì)回升向好積能蓄勢。一方面,多工具、多方式支持房企合理融資需求,支持剛性和改善性住房需求,推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡;另一方面,要緊盯主要風(fēng)險點(diǎn),有效防控重點(diǎn)領(lǐng)域,及早消除風(fēng)險隱患。
去年,多家銀行加大房地產(chǎn)貸款的投放力度。截至去年12月末,建設(shè)銀行境內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額7706.75億元,較上年增加405.88億元;交通銀行對公房地產(chǎn)貸款較上年末增加1000.37億元,增幅23.83%。
“圍繞穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期目標(biāo),在防范重大次生風(fēng)險前提下,建設(shè)銀行持續(xù)加大對優(yōu)質(zhì)房企支持力度?!苯ㄔO(shè)銀行首席風(fēng)險官程遠(yuǎn)國表示,基本上足額保證優(yōu)質(zhì)房企用款,通過信貸、債券、股權(quán)、資產(chǎn)管理類產(chǎn)品等多種方式,滿足優(yōu)質(zhì)房企合理需求,去年建設(shè)銀行承銷房企323.35億元債務(wù)融資工具,房地產(chǎn)并購票據(jù)22.9億元;與此同時,因城施策落實(shí)差別化住房信貸政策,支持剛性和改善性住房需求。
程遠(yuǎn)國表示,下一步建設(shè)銀行將拓寬住房租賃市場的融資渠道,加大對住房租賃領(lǐng)域的金融支持力度,推動住房金融服務(wù)向“覆蓋租購兩端、服務(wù)質(zhì)量升級、間接融資和直接融資并重”的新模式轉(zhuǎn)型。
多家銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,接下來將緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域,持續(xù)強(qiáng)化形勢預(yù)判,開展多領(lǐng)域、多維度的風(fēng)險排查,同時,加大對不良貸款的處置力度。“要著力提升信用風(fēng)險的數(shù)字化管控能力。”張旭光說,農(nóng)行將強(qiáng)化大數(shù)據(jù)等金融科技的應(yīng)用,前瞻識別風(fēng)險,精準(zhǔn)管控風(fēng)險。 (經(jīng)濟(jì)日報記者 郭子源)
相關(guān)稿件