編者按:
日前,國家市場監(jiān)督管理總局對《關于將特醫(yī)食品統(tǒng)一收費編碼和加強特醫(yī)食品監(jiān)管推進特醫(yī)食品臨床應用的建議》的一則答復引發(fā)了關注。有業(yè)內人士分析認為,這一答復釋放出三個信號:特醫(yī)食品產(chǎn)品注冊量增加了、監(jiān)管更嚴格了、科普宣傳力度更大了。
據(jù)預測,到2027年全球特醫(yī)食品市場規(guī)模將突破千億元大關。與此同時,我國特醫(yī)食品市場增長迅速,近年來復合增長率高達30%,已成為大健康領域的產(chǎn)業(yè)“藍?!?。圍繞特醫(yī)食品產(chǎn)業(yè)的市場、消費以及監(jiān)管等話題,《經(jīng)濟參考報》從本周起推出“特醫(yī)食品系列報道”,敬請關注。
特殊醫(yī)學用途配方食品(簡稱“特醫(yī)食品”)是指為滿足進食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或者特定疾病狀態(tài)人群對營養(yǎng)素或者膳食的特殊需要,專門加工配制而成的配方食品。
《經(jīng)濟參考報》記者近期調研了解到,我國特醫(yī)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步晚,但市場需求巨大,產(chǎn)業(yè)增長迅速。近年來,隨著特醫(yī)食品法規(guī)標準的日漸成熟和行業(yè)不斷發(fā)展,國內企業(yè)在進口特醫(yī)產(chǎn)品銷售總額仍占據(jù)優(yōu)勢地位的競爭格局下,從探索受眾的營養(yǎng)需求、產(chǎn)品配方、口味、質感、形態(tài)和品類上發(fā)力,從最初的學習模仿逐漸轉為主動提升科技創(chuàng)新能力,勇闖全球千億級產(chǎn)業(yè)藍海。
國內外市場需求巨大
記者從國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)獲悉,截至2023年5月5日,共批準48家企業(yè)注冊115個特醫(yī)食品。接受采訪的多位業(yè)內人士表示,我國特醫(yī)食品的市場需求遠未滿足。產(chǎn)品數(shù)量與健康需求不匹配、營養(yǎng)治療率較低等現(xiàn)狀將為特醫(yī)食品行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造出巨大的市場需求。據(jù)此前媒體報道,我國至少還有70%的特醫(yī)食品需求未得到滿足。
數(shù)據(jù)顯示,我國特醫(yī)食品產(chǎn)業(yè)正處在上升期,每年市場規(guī)模達百億元。但是,這一市場規(guī)模與發(fā)達國家相比仍然存在較大差距。在美國,有65%的營養(yǎng)不良患者在使用特醫(yī)食品,英國有27%,而中國大陸不到5%。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2014年至2022年全球特醫(yī)食品市場規(guī)模從583.0億元上升到896.4億元;預計2027年將突破千億元大關,達1110.6億元。
澳優(yōu)乳業(yè)是國內第一批走向世界的國際化乳企之一,聚焦乳制品及營養(yǎng)健康產(chǎn)品領域發(fā)展,在全球范圍內從事高端乳品及營養(yǎng)食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。澳優(yōu)中國區(qū)副總裁劉學聰在接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪時表示,特醫(yī)食品行業(yè)正處于快速發(fā)展時期,從市場看,中國特醫(yī)食品未來必將擁有較大的市場發(fā)展機遇和空間。數(shù)據(jù)顯示,從2014年至2020年,全球特醫(yī)食品市場規(guī)模年均增速為5.6%左右。我國特醫(yī)食品行業(yè)規(guī)模從2016年的25.9億元增至2021年的100.1億元,擴大到約4倍。
另據(jù)艾媒咨詢預測,疫情后,國內居民對能夠提高免疫力的食品和功能性食品需求增大,未來在人口老齡化、下游需求不斷增加以及醫(yī)院營養(yǎng)科建設提升等因素的驅動下,特醫(yī)食品的市場規(guī)模還將持續(xù)保持增長。
京東健康是國內特醫(yī)食品品類最全的線上零售渠道,目前有59款特醫(yī)食品可以在線購買,包括32款針對1歲以下兒童的特殊醫(yī)學用途嬰兒配方食品以及27款供1歲以上人群食用的特醫(yī)食品。數(shù)據(jù)顯示,京東健康2022年特醫(yī)食品的成交額比上一年增長超過100%。2022年,為孩子購買特醫(yī)食品的用戶占比最高達70%以上。2022年12月第一波新冠感染高峰期過后,消費者對于營養(yǎng)補充、增強抵抗力的需求更為明顯。2023年1月,針對成人的特醫(yī)食品成交額同比增長超過60%。在剛過去的“6·18年中購物節(jié)”,特醫(yī)食品成交額同比增長172%。
雀巢營養(yǎng)品相關負責人向記者表示,總體來說,中國特醫(yī)食品仍處于起步階段,未來增長潛力巨大。具體到0至12月齡嬰兒特醫(yī)食品,目前只占整個嬰幼兒配方奶粉銷售額的5%至6%左右,有進一步增長的空間。
從學習模仿到主動提升科技創(chuàng)新
據(jù)了解,在上述獲批注冊的115個特醫(yī)食品中,包括境內35家企業(yè)85個產(chǎn)品、境外13家企業(yè)30個產(chǎn)品。國外生產(chǎn)企業(yè)主要有雀巢、雅培、紐迪希亞、美贊臣、每日乳業(yè)等。
截至記者發(fā)稿,國內生產(chǎn)企業(yè)獲批產(chǎn)品數(shù)量居前的企業(yè)為吉林麥孚營養(yǎng)科技有限公司(9個產(chǎn)品)、蘇州恒瑞健康科技有限公司(5個產(chǎn)品);進口生產(chǎn)企業(yè)獲批產(chǎn)品數(shù)量居前的企業(yè)為雀巢(12個產(chǎn)品)、雅培(8個產(chǎn)品)、紐迪希亞(6個產(chǎn)品)。
中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會相關負責人表示,特醫(yī)食品在國外已經(jīng)有幾十年的使用歷史,產(chǎn)品成熟且種類豐富,國內則起步較晚。因此,相較一些跨國公司來說,國內企業(yè)可能不占有技術和經(jīng)驗方面的優(yōu)勢。但隨著法規(guī)標準的成熟和行業(yè)不斷發(fā)展,國內企業(yè)從探索受眾的營養(yǎng)需求、產(chǎn)品配方、口味、質感、形態(tài)和品類上發(fā)力,從最初研發(fā)的學習模仿階段開始主動建立研發(fā)技術壁壘。
上述負責人還介紹說,在產(chǎn)學研方面,目前包括江南大學、魯東大學在內的很多高?;蚩蒲性核汲闪⒘讼嚓P的特殊食品技術創(chuàng)新中心或特醫(yī)食品研究院,致力于發(fā)揮其基礎性、應用性的研究優(yōu)勢,形成產(chǎn)學研協(xié)同的創(chuàng)新模式,圍繞液態(tài)制劑、產(chǎn)品配方、檢測技術、臨床應用等方面的核心問題和關鍵技術開展聯(lián)合攻關,力爭打破國外的技術壁壘,促進人才、信息、技術等創(chuàng)新要素的聚集融合,全面提升特醫(yī)食品的科技創(chuàng)新能力。
優(yōu)勝劣汰將成為市場風向標
我國特醫(yī)食品市場規(guī)模增長迅速。據(jù)艾媒網(wǎng)測算,2020年中國特醫(yī)食品市場規(guī)模約77億元,占全球特醫(yī)食品市場規(guī)模的比重不到5%,但2016年至2020年復合增速高達31%。
市場的潛力引發(fā)眾多企業(yè)布局。據(jù)了解,大型食品企業(yè)是特醫(yī)食品行業(yè)的主要參與者。近年來,不少藥企也開始嘗試進入特醫(yī)食品領域。醫(yī)藥行業(yè)知名數(shù)字化服務公司賽柏藍研究發(fā)現(xiàn),制藥企業(yè)通常通過設立子公司、與大型食品企業(yè)合資設立特醫(yī)食品公司的方式進入特醫(yī)食品領域。例如,恒瑞醫(yī)藥設立恒瑞健康子公司布局特醫(yī)食品,此外還有四環(huán)藥業(yè)、海正藥業(yè)、華氏醫(yī)藥等企業(yè)通過類似方式進入特醫(yī)食品領域。
不過,有專家向記者表示,由于起步晚、社會認知度不高等原因,國產(chǎn)特醫(yī)食品所占的銷售份額與外資特醫(yī)食品相比,仍然有較大差距。據(jù)相關機構不完全統(tǒng)計,2019年進口特醫(yī)產(chǎn)品銷售總額與國產(chǎn)特醫(yī)產(chǎn)品銷售總額之比約為5∶1。
還有業(yè)內人士認為,特醫(yī)食品企業(yè)需要探索出比較成熟的商業(yè)模式。目前,外資品牌在醫(yī)院內市場滲透較深,有很強的資源和渠道優(yōu)勢。因此,本土企業(yè)可以發(fā)力院外市場,創(chuàng)新商業(yè)模式。此外,外資品牌主要在做一線市場,因此,未來三四線城市,以及一些縣級醫(yī)院等下沉市場會有不錯的發(fā)展機會。隨著人們對營養(yǎng)日益重視,在院外市場或是下沉市場,會有企業(yè)創(chuàng)新出成熟的商業(yè)模式,整個特醫(yī)食品行業(yè)也將迎來發(fā)展的拐點。
中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會相關負責人向《經(jīng)濟參考報》記者表示,就目前行業(yè)情況以及市場分析來看,特醫(yī)食品作為能夠幫助實現(xiàn)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》和《國民營養(yǎng)計劃2017-2030》中營養(yǎng)相關目標的針對特殊人群的產(chǎn)品,未來會在我國取得長足發(fā)展,市場也將更加規(guī)范和完善。具備強研發(fā)能力、強資本以及強渠道支撐的企業(yè)將矗立于行業(yè),不合規(guī)、想打“擦邊球”的企業(yè)將會被淘汰。
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