2023年前三季度,我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好,基礎(chǔ)設(shè)施投資保持平穩(wěn)增長,但房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整階段,水泥需求修復(fù)緩慢,全國水泥市場總體呈現(xiàn)“需求持續(xù)萎縮、價(jià)格低位下行、成本居高不下、效益大幅下滑”的運(yùn)行特征。前三季度全國累計(jì)水泥產(chǎn)量創(chuàng)近13年以來同期最低,預(yù)計(jì)行業(yè)利潤同比降幅仍達(dá)60%左右,企業(yè)虧損面擴(kuò)大。
四季度,隨著促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的落實(shí),地產(chǎn)端水泥需求下降幅度有望收窄,水泥價(jià)格也有望呈現(xiàn)回升勢頭,但行業(yè)盈利仍不容樂觀,預(yù)計(jì)全年行業(yè)利潤總額將處于歷史較低水平。
南北市場呈差異化
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年前三季度,全國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)水泥產(chǎn)量14.95億噸,同比下降0.7%,產(chǎn)量為2011年以來同期最低水平。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)測算,按照更能反映水泥需求的全口徑計(jì)算,水泥產(chǎn)量較上年同期下降4.3%,同比減少約6700萬噸,降幅擴(kuò)大。與2019年相比,二三季度水泥產(chǎn)量均減少約1億噸,需求不足現(xiàn)象嚴(yán)重。
“前三季度需求弱勢運(yùn)行的主要原因,一是房地產(chǎn)市場尚未企穩(wěn),房地產(chǎn)投資持續(xù)大幅下降,新開工項(xiàng)目不足,地產(chǎn)端水泥需求繼續(xù)下降;二是部分省份地區(qū)工程項(xiàng)目施工進(jìn)度放緩,對(duì)水泥需求支撐力度減弱,導(dǎo)致旺季市場需求恢復(fù)不佳?!敝袊鄥f(xié)會(huì)副秘書長陳柏林分析,房地產(chǎn)市場復(fù)蘇需要一個(gè)緩慢過程,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金和房地產(chǎn)施工面積同比降幅均較上半年有所擴(kuò)大,導(dǎo)致地產(chǎn)端水泥需求持續(xù)萎縮。
記者從中國水泥協(xié)會(huì)獲悉,前三季度,南北方水泥市場呈現(xiàn)差異化。北方地區(qū)水泥產(chǎn)量同比均保持不同程度增長,但增速均有小幅回落;南方三大區(qū)域需求恢復(fù)不佳,水泥產(chǎn)量同比呈現(xiàn)負(fù)增長或略有增長。全國六大區(qū)域中,華北、西南地區(qū)水泥產(chǎn)量同比略有增長,增速不足1%;東北、西北地區(qū)水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)較好增長水平,東北為增幅最大的區(qū)域;華東、中南地區(qū)作為水泥消費(fèi)量最大的兩個(gè)區(qū)域,市場需求持續(xù)下滑,水泥產(chǎn)量同比降幅均有所擴(kuò)大,其中中南地區(qū)是降幅最大的區(qū)域。
從數(shù)字水泥網(wǎng)跟蹤的水泥發(fā)貨率情況來看,前三季度,全國水泥市場銷售總體弱于去年同期水平,尤其是二三季度均有所下降,且降幅擴(kuò)大。前三季度,全國平均水泥發(fā)貨率約為53.8%,較上年同期下降1.4個(gè)百分點(diǎn),較2019年下降兩成以上。
價(jià)格回升乏力
今年前三季度,全國水泥市場平均價(jià)格持續(xù)下跌,創(chuàng)出新低,季度平均價(jià)格自2018年以來首次跌破400元/噸。三季度內(nèi),月度平均價(jià)格持續(xù)走低,仍未走出回升行情,但降幅趨緩。
根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)對(duì)全國標(biāo)號(hào)42.5散裝水泥市場價(jià)格的監(jiān)測,前三季度全國水泥市場平均價(jià)格為402元/噸,較去年同期下降72元/噸,降幅為15.2%。其中三季度,全國水泥市場平均價(jià)格為363元/噸,同比下降60元/噸,降幅為14.2%。
“水泥價(jià)格持續(xù)下跌的主要原因,一是需求萎縮、旺季不旺;二是受房地產(chǎn)市場影響,新開工面積大幅下降,供需矛盾擴(kuò)大;三是庫存持續(xù)高位,市場壓力加大,價(jià)格回升困難;四是需求疲軟,新增有效產(chǎn)能擴(kuò)大,產(chǎn)能過剩矛盾突出,錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)供給端調(diào)控效應(yīng)下降?!标惏亓直硎?#xff0c;今年以來,水泥庫存持續(xù)高位,需求旺季不旺,雙重壓力導(dǎo)致水泥價(jià)格持續(xù)低位下探。9月份全國水泥市場平均價(jià)格跌至356元/噸,為近6年來月度價(jià)格最低水平。
水泥庫存直接影響水泥價(jià)格走勢。前三季度,全國水泥庫存持續(xù)維持高位,月度平均水泥庫容比約為72%,較上年同期提高約4個(gè)百分點(diǎn),較2021年提高約16個(gè)百分點(diǎn),庫存水平為近8年同期最高?!敖衲耆珖嗟丶哟笏噱e(cuò)峰生產(chǎn)力度,以緩解庫存壓力,但由于需求整體趨弱,旺季恢復(fù)不佳,疊加部分地區(qū)新建產(chǎn)能釋放,市場有效產(chǎn)能增加導(dǎo)致競爭加劇,水泥價(jià)格回升乏力?!标惏亓终f。
價(jià)格下跌導(dǎo)致水泥上市公司業(yè)績持續(xù)大幅下降,且虧損面擴(kuò)大。20家水泥上市公司業(yè)績公告顯示,凈利潤同比下降的公司有17家,約占85%。實(shí)現(xiàn)盈利的公司有15家,虧損公司有5家,較去年同期增加3家。
堅(jiān)持常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)
“我們應(yīng)理性看待水泥市場發(fā)展的周期性,認(rèn)真思考如何保持行業(yè)效益穩(wěn)增長?!泵鎸?duì)水泥行業(yè)當(dāng)前形勢,中國水泥協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長孔祥忠認(rèn)為,未來水泥市場需求將呈現(xiàn)逐步下行趨勢,但行業(yè)效益下行的幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過需求下行的幅度,“這說明我們的行業(yè)結(jié)構(gòu)和行業(yè)自律能力出現(xiàn)了問題。成熟的市場經(jīng)濟(jì)應(yīng)該讓企業(yè)有利潤,政府有稅收,就業(yè)有保障,這是水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)”。
孔祥忠提出,今年四季度,行業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo)是要力爭盈利能力回升,虧損面縮小。煤炭價(jià)格上漲,生產(chǎn)成本增加,水泥價(jià)格反彈乏力,關(guān)鍵在于中小企業(yè)的信心不足。應(yīng)加強(qiáng)大企業(yè)集團(tuán)與中小企業(yè)的合作和對(duì)話,抱團(tuán)取暖共渡難關(guān)。
當(dāng)前,在需求下降、產(chǎn)能過剩的背景下,更要堅(jiān)持常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn),加大錯(cuò)峰生產(chǎn)政策執(zhí)行力度,保障行業(yè)效益穩(wěn)增長??紫橹医ㄗh,應(yīng)盡快開展去產(chǎn)能政策研究和啟動(dòng)去產(chǎn)能工作。日前8部門聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》,在保障措施中提到“加快產(chǎn)能置換政策修訂”,近期,有較多省份提出了“十四五”期間壓減過剩產(chǎn)能的規(guī)劃方案;固廢綜合利用、協(xié)同處置等也需要產(chǎn)業(yè)政策支持?!叭袠I(yè)要積極配合政府主管部門,做好水泥企業(yè)碳配額的政策制定工作?!?/p>
水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主要內(nèi)容涉及遏制新增產(chǎn)能、引導(dǎo)低效產(chǎn)能退出、壓減過剩產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)鏈供給鏈延伸、效益穩(wěn)增長等方面?!耙膭?lì)和支持大企業(yè)集團(tuán)聯(lián)合重組,穩(wěn)妥開展企業(yè)并購和市場整合工作,進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,優(yōu)化產(chǎn)能和市場布局,提高市場成熟度。”孔祥忠表示,只有各省份前2家或前3家大企業(yè)集團(tuán)的水泥熟料產(chǎn)能集中度在70%以上,才有利于市場的穩(wěn)定,因此,啟動(dòng)淘汰一批落后水泥粉磨企業(yè)十分必要。
“水泥行業(yè)即將納入碳市場,行業(yè)應(yīng)積極探討如何依靠即將實(shí)施的碳市場管控引導(dǎo)過剩產(chǎn)能退出?!笨紫橹医ㄗh,全行業(yè)要加大以節(jié)能減排、數(shù)字化智能化、碳中和為核心的科技創(chuàng)新,促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展?!霸谛乱惠喌乃嗫萍紕?chuàng)新過程中,中國水泥工業(yè)要有自己的科技原創(chuàng)成果、知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果,為世界水泥發(fā)展作出貢獻(xiàn)?!?#xff08;經(jīng)濟(jì)日報(bào)記者 祝君壁)
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