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行業(yè)產(chǎn)能去化加速 機(jī)構(gòu)看好養(yǎng)豬板塊后市

2023-08-07 15:49 來(lái)源:上海證券報(bào) 次閱讀
 
行業(yè)產(chǎn)能去化加速 機(jī)構(gòu)看好養(yǎng)豬板塊后市

受豬肉價(jià)格持續(xù)低迷的影響,過(guò)去一兩年養(yǎng)豬板塊表現(xiàn)落后。但從機(jī)構(gòu)布局的角度看,行業(yè)產(chǎn)能去化速度加快意味著周期反轉(zhuǎn)時(shí)點(diǎn)的臨近。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),機(jī)構(gòu)非常看好養(yǎng)豬板塊后市表現(xiàn),部分機(jī)構(gòu)已開(kāi)始著手布局。

  從近期豬肉價(jià)格表現(xiàn)看,盡管7月下旬略有上漲,但由于終端需求疲軟,整體漲幅有限。

  根據(jù)德邦證券的數(shù)據(jù),上半年全國(guó)新生仔豬量同比增加9.1%,其中6月全國(guó)規(guī)模豬場(chǎng)的中大豬存欄量同比增加5.9%,未來(lái)這些豬將陸續(xù)長(zhǎng)大出欄,生豬供應(yīng)或繼續(xù)增加。由于近期是豬肉消費(fèi)淡季,供強(qiáng)需弱態(tài)勢(shì)下,短期內(nèi)豬肉價(jià)格將繼續(xù)在底部徘徊。

  滬上某私募基金經(jīng)理表示,當(dāng)養(yǎng)豬處于虧損狀態(tài)時(shí),養(yǎng)豬戶補(bǔ)欄意愿就會(huì)降低。當(dāng)行業(yè)開(kāi)始去產(chǎn)能,如果虧損進(jìn)一步擴(kuò)大,產(chǎn)能去化會(huì)加速,會(huì)迎來(lái)新一輪周期。上市公司發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,養(yǎng)豬行業(yè)虧損還在延續(xù),當(dāng)行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)一步惡化,周期反轉(zhuǎn)時(shí)點(diǎn)將會(huì)臨近。

  牧原股份發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,今年上半年虧損25.5億元至32.5億元,盡管比去年同期虧損66.84億元大幅減少,但仍處于大幅虧損狀態(tài)。對(duì)于虧損減少的原因,牧原股份表示,報(bào)告期內(nèi)公司生豬出欄量較去年同期略有下降,但生豬銷(xiāo)售均價(jià)較去年同期有所上漲,且生豬養(yǎng)殖成本有所下降,因此公司今年上半年虧損額較去年同期明顯減少。

  天康生物發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示,今年上半年虧損3.9億元至4.5億元,比去年同期虧損9748萬(wàn)元大幅增加。其主要原因是,今年上半年累計(jì)銷(xiāo)售生豬130.97萬(wàn)頭,較去年同期增長(zhǎng)40.60%,但由于生豬價(jià)格持續(xù)下跌,導(dǎo)致公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)。

  機(jī)構(gòu)傾向于左側(cè)布局,因?yàn)槭袌?chǎng)表現(xiàn)往往領(lǐng)先于行業(yè)表現(xiàn)。當(dāng)行業(yè)處于最艱難的時(shí)候,市場(chǎng)通常已經(jīng)提前兌現(xiàn)了這種預(yù)期;當(dāng)行業(yè)基本面開(kāi)始向好的時(shí)候,股價(jià)往往已經(jīng)漲了一段時(shí)間。

  據(jù)了解,2018年底,當(dāng)養(yǎng)豬板塊遭遇多重利空打壓的時(shí)候,養(yǎng)豬公司大多虧損嚴(yán)重,股價(jià)也持續(xù)低迷。但是,當(dāng)利空因素扭轉(zhuǎn)之后,多方合力轉(zhuǎn)向,市場(chǎng)開(kāi)始大幅上漲。華南某私募基金豪賭某生豬養(yǎng)殖龍頭股獲利豐厚,規(guī)模得以快速擴(kuò)張。

  華南某公募基金經(jīng)理表示,在行業(yè)虧損的背景下,關(guān)注成本控制能力優(yōu)異、現(xiàn)金流充裕、出欄兌現(xiàn)度高的養(yǎng)豬龍頭企業(yè)。在他看來(lái),很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)生豬板塊的反轉(zhuǎn)時(shí)間,但從過(guò)往投資常識(shí)看,面對(duì)行業(yè)持續(xù)虧損要保持密切關(guān)注,隨著虧損時(shí)間的延長(zhǎng)而逐步買(mǎi)入。從市場(chǎng)布局的角度看,養(yǎng)豬行業(yè)的虧損幅度和持續(xù)時(shí)間都差不多了,如果遇到觸發(fā)因素有望迎來(lái)上漲行情。?

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