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IPO周報(bào)|“巨無(wú)霸”華虹公司今上市,212億募資規(guī)模年內(nèi)最大

2023-08-07 14:21 來(lái)源:澎湃新聞 次閱讀
 
“巨無(wú)霸”華虹公司今上市,212億募資規(guī)模年內(nèi)最大

原標(biāo)題:IPO周報(bào)|“巨無(wú)霸”華虹公司今上市,212億募資規(guī)模年內(nèi)最大

澎湃新聞?dòng)浾?戚夜云

8月7日,年內(nèi)最大規(guī)模IPO——華虹公司(688347.SH,01347.HK)將在科創(chuàng)板上市。

華虹公司是中國(guó)大陸特色工藝晶圓代工龍頭,產(chǎn)能規(guī)模居中國(guó)大陸第二,本次募資規(guī)模高達(dá)212億元,不僅是A股年內(nèi)最大,也是科創(chuàng)板史上第三大IPO。

澎湃新聞根據(jù)Wind及公開信息梳理統(tǒng)計(jì),本周(8月7日-8月11日)共7只A股新股網(wǎng)上申購(gòu),比上周(7月30日-8月4日)減少了4只。

在上市方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月6日,A股共有16家企業(yè)已在網(wǎng)上發(fā)行股份,融資金額為330.87億元,目前,滬市主板1家、科創(chuàng)板1家、北交所1家企業(yè)已公布掛牌計(jì)劃。上周,共計(jì)5家企業(yè)掛牌上市,均為A股,融資總額共計(jì)67.591億元。

一,本周新股申購(gòu)

本周共有7只新股申購(gòu),其中創(chuàng)業(yè)板3只,為乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“乖寶寵物”,301498.SZ)、浙江恒達(dá)新材料股份有限公司(簡(jiǎn)稱“恒達(dá)新材”,301469.SZ)、江蘇協(xié)昌電子科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“協(xié)昌科技”,301418.SZ);科創(chuàng)板2只,為深圳市信宇人科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“信宇人”,688573.SH)、蘇州鍇威特半導(dǎo)體股份有限公司(簡(jiǎn)稱“鍇威特”,688693.SH);北交所2只,山東國(guó)子軟件股份有限公司(簡(jiǎn)稱“國(guó)子軟件”,872953.BJ)、上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司(簡(jiǎn)稱“博迅生物”,836504.BJ)。

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具體來(lái)看,據(jù)國(guó)泰君安,乖寶寵物為國(guó)內(nèi)寵物食品龍頭企業(yè),OEM/ODM出口的同時(shí)打造自有品牌“麥富迪”,“麥富迪”獲MAT2021犬貓食品品牌天貓銷量榜單行業(yè)第一名,此外,乖寶寵物還收購(gòu)高端寵物食品Waggin’Train完善品牌矩陣。

乖寶寵物所在行業(yè)“C13農(nóng)副食品加工業(yè)”近一個(gè)月(截至2023年7月28日)靜態(tài)市盈率為18.73倍。根據(jù)招股意向書披露,選擇中寵股份(002891.SZ)、佩蒂股份(300673.SZ)、路斯股份(832419.BJ)作為可比公司。截至2023年7月28日,可比公司對(duì)應(yīng)2022年平均PE(LYR)為38.66倍,對(duì)應(yīng)2023和2024年Wind一致預(yù)測(cè)平均PE分別為28.93倍和21.50倍。

據(jù)國(guó)泰君安,恒達(dá)新材是國(guó)內(nèi)中高端醫(yī)療及食品包裝原紙龍頭供應(yīng)商,2021年公司醫(yī)療包裝原紙和非容器類食品包裝原紙市場(chǎng)份額分別為16.84%和12.71%,位居行業(yè)前列,并成功切入國(guó)內(nèi)外知名醫(yī)療耗材器械公司與大型快餐連鎖企業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

恒達(dá)新材所在行業(yè)“C22造紙和紙制品業(yè)”近一個(gè)月(截至2023年7月31日)靜態(tài)市盈率為21.50倍。根據(jù)招股意向書披露,選擇仙鶴股份(603733.SH)、凱恩股份(002012.SZ)、民豐特紙(600235.SH)、恒豐紙業(yè)(600356.SH)、五洲特紙(605007.SH)、華旺科技(605377.SH)、齊峰新材(002521.SZ)作為可比公司。截至2023年7月31日,可比公司對(duì)應(yīng)2022年平均PE(LYR)為28.11倍(剔除極端值民豐特紙、齊峰新材),對(duì)應(yīng)2023年和2024年Wind一致預(yù)測(cè)平均PE分別為17.47倍和12.99倍。

據(jù)華金證券,協(xié)昌科技構(gòu)建了“上游功率芯片+下游運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品”協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)體系。公司運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品主要為面向電動(dòng)車輛領(lǐng)域,下游客戶主要以中大型電動(dòng)車整車廠為主,現(xiàn)已與雅迪集團(tuán)、綠源集團(tuán)、愛瑪集團(tuán)等諸多國(guó)內(nèi)一線電動(dòng)車廠商建立了較為密切的合作關(guān)系。

綜合考慮業(yè)務(wù)與產(chǎn)品類型等方面,選取運(yùn)動(dòng)控制器行業(yè)的匯川技術(shù)、和而泰、貝仕達(dá)克;以及功率芯片行業(yè)的富滿微、韋爾股份、新潔能為協(xié)昌科技的可比上市公司;從上述可比公司來(lái)看,2022年平均收入規(guī)模為87.71億元,銷售毛利率為26.33%;剔除負(fù)值、極值的可比PE-TTM(算術(shù)平均)為46.80X;相較而言,公司營(yíng)收規(guī)模低于行業(yè)可比公司平均,毛利率高于行業(yè)可比公司平均。

據(jù)華金證券,信宇人是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入鋰電生產(chǎn)裝備領(lǐng)域的企業(yè)之一,目前在鋰電干燥設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì),并陸續(xù)進(jìn)入寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等鋰電龍頭客戶供應(yīng)商體系。

根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)類型,選取先導(dǎo)智能、贏合科技、利元亨等鋰電池設(shè)備生產(chǎn)商為信宇人的可比公司。從上述可比公司來(lái)看,2022年可比公司的平均收入規(guī)模為90.52億元,可比PE-TTM(算術(shù)平均)為32.67X,銷售毛利率為30.87%;相較而言,公司營(yíng)收規(guī)模與銷售毛利率均未及同業(yè)平均。

據(jù)國(guó)泰君安,鍇威特是國(guó)內(nèi)快速成長(zhǎng)的高可靠功率半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè),功率器件及功率IC雙輪驅(qū)動(dòng),高可靠領(lǐng)域業(yè)務(wù)快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)公司營(yíng)收及盈利能力同步提升。公司積極拓展SiC基功率半導(dǎo)體布局,是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多具備650V-1700VSiCMOSFET設(shè)計(jì)能力的企業(yè)之一,布局新能源汽車、光伏發(fā)電等領(lǐng)域,有望成為新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

鍇威特所在行業(yè)“C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”近一個(gè)月(截至8月1日)靜態(tài)市盈率為35.78倍。根據(jù)招股意向書披露,選擇士蘭微(600460.SH)、華微電子(600360.SH)、新潔能(605111.SH)、東微半導(dǎo)(688261.SH)、臻鐳科技(688270.SH)、振華風(fēng)光(688439.SH)作為可比公司。截至8月1日,可比公司對(duì)應(yīng)2022年平均PE(LYR)為50.92倍(剔除極值華微電子),對(duì)應(yīng)2023和2024年Wind一致預(yù)測(cè)平均PE分別為36.90倍和27.30倍。

據(jù)申萬(wàn)宏源,國(guó)子軟件以自主研發(fā)的資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ),面向行政事業(yè)單位和各級(jí)各類學(xué)校,提供資產(chǎn)管理相關(guān)軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)以及資產(chǎn)管理相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等硬件產(chǎn)品。

申萬(wàn)宏源的申購(gòu)分析意見為參與。國(guó)子軟件專注提供行政事業(yè)、教育領(lǐng)域資管信息化服務(wù),在山東省內(nèi)形成良好的市場(chǎng)口碑和較穩(wěn)定的市場(chǎng)地位。從主要下游看,公司在中小學(xué)資管信息化領(lǐng)域的滲透率較低,具備較大客戶開發(fā)空間。博弈面看,公司首發(fā)估值適中,可流通比例及其中老股占比均較低。

據(jù)申萬(wàn)宏源,博迅生物是一家專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及生命科學(xué)儀器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于醫(yī)藥、食品、檢驗(yàn)檢測(cè)、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)林牧漁、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)研究等諸多領(lǐng)域。

申萬(wàn)宏源的申購(gòu)分析意見為謹(jǐn)慎參與。博迅生物產(chǎn)品集中于溫濕度控制系列、高壓滅菌系列及凈化安全系列,在其細(xì)分領(lǐng)域公司大部分產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)優(yōu)于國(guó)內(nèi)平均水平,但較國(guó)外仍有提升空間。短期看,得益于主營(yíng)產(chǎn)品提價(jià)及上游原材料價(jià)格回落等因素,毛利率提升,盈利能力增強(qiáng)。長(zhǎng)期看,公司產(chǎn)品所在細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率較高,且公司研發(fā)投入低于行業(yè)平均水平,核心零部件自制率較低??紤]到國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,產(chǎn)品單機(jī)附加值提升是大勢(shì)所趨,提升核心零部件自制率將成為公司整體競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要因素。結(jié)合博弈面看,公司首發(fā)估值適中,可流通比例及其中老股占比均較低,但考慮近期發(fā)行節(jié)奏加快,建議謹(jǐn)慎參與。

二,本周新股上市

截至8月6日,A股共有3只股票已公布上市計(jì)劃,華虹公司將于本周一(8月7日)上市,華勤技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“華勤技術(shù)”,603296.SH)、廣東鴻智智能科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“鴻智科技”,870726.BJ)將于本周二(8月8日)上市。

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此外,A股仍有13家已在網(wǎng)上發(fā)行的企業(yè),尚未公布上市日期。

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上周共有5只新股上市,分別為浙江榮泰電工器材股份有限公司(簡(jiǎn)稱“浙江榮泰”,603119.SH)、哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“敷爾佳”,301371.SZ)、長(zhǎng)華化學(xué)科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)華化學(xué)”,301518.SZ)、金凱(遼寧)生命科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“金凱生科”,301509.SZ)、深圳民爆光電股份有限公司(簡(jiǎn)稱“民爆光電”,301362.SZ)。

三,上周A股IPO上會(huì)

發(fā)審委審核方面,上周共有4家企業(yè)首發(fā)過(guò)會(huì),4家企業(yè)均獲得通過(guò)。其中一家為上海合合信息科技股份有限公司,它的3款主力產(chǎn)品為掃描全能王、名片全能王和啟信寶。

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上周共有8家企業(yè)終止IPO,均為主動(dòng)撤回IPO材料。

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四,港股最新動(dòng)態(tài)

本周,港股未有新股招股以及披露上市計(jì)劃。

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上周,僅有1家企業(yè)在港股遞交招股書,為盛禾生物(Sunho Biologics,Inc.)。

五,投融資大事記

1,8月3日,北京中科富海低溫科技有限公司(簡(jiǎn)稱“中科富?!?#xff09;近日成功完成C輪引戰(zhàn)融資,融資總額8億元。本次融資由誠(chéng)通混改基金和建信股權(quán)共同領(lǐng)投,國(guó)投招商、工銀投資、越秀產(chǎn)業(yè)基金跟投,原股東興業(yè)國(guó)信、中科先行創(chuàng)投、中科創(chuàng)星在本輪繼續(xù)跟投。

2,8月3日,真邁生物宣布完成近4億元的C輪融資,金域醫(yī)學(xué)、國(guó)鑫投資等機(jī)構(gòu)共同領(lǐng)投,深高新投、國(guó)創(chuàng)致遠(yuǎn)、常州霜葉創(chuàng)投、財(cái)鑫資本跟投。

3,8月2日,滴灌通宣布完成4.58億美元C輪融資。本次募資,股東背景多元而廣泛,來(lái)自歐美、中東、東南亞和大中華等地的新進(jìn)和原始股東,包括大型長(zhǎng)線投資機(jī)構(gòu)、私募和風(fēng)投基金、大學(xué)捐贈(zèng)基金、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、零售消費(fèi)集團(tuán)等。

4,8月2日,寵物家宣布完成C2輪融資2億元,由博信資本領(lǐng)投,老股東跟投;這是寵物家繼頭部CVC機(jī)構(gòu)領(lǐng)投C1輪后再次獲得資本青睞。至此,寵物家C輪融資超4億元。

5,8月1日,電生理全球創(chuàng)新平臺(tái)企業(yè)心航路醫(yī)學(xué)科技公司(簡(jiǎn)稱“心航路醫(yī)學(xué)”)宣布完成A輪融資。本輪融資由龍磐投資和禮來(lái)亞洲基金(LAV)聯(lián)合領(lǐng)投,合計(jì)融資金額為2億元。


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