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淘寶天貓“618”預(yù)售開(kāi)啟 互聯(lián)網(wǎng)電商板塊如何布局?

2023-05-27 22:07 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 次閱讀
 
淘寶天貓“618”預(yù)售開(kāi)啟 互聯(lián)網(wǎng)電商板塊如何布局?

5月26日晚上8點(diǎn),淘寶天貓“618”預(yù)售正式開(kāi)啟。據(jù)悉,今年將有超6000萬(wàn)種商品在“618”集中打折,天貓跨店每滿300減50,淘寶跨店每滿200減30。此外,今年“618”還推出了“聚劃算直降專場(chǎng)”,會(huì)場(chǎng)商品單價(jià)五折起。

  排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,互聯(lián)網(wǎng)電商板塊今年的主要投資邏輯是消費(fèi)復(fù)蘇和估值修復(fù)。今年以來(lái),在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的背景下,居民消費(fèi)意愿提升,利好互聯(lián)網(wǎng)電商板塊業(yè)績(jī)回暖。今年,淘寶天貓“618”是歷史上投入最大的一屆,有望激發(fā)更多的消費(fèi)需求;與此同時(shí),抑制較久的需求也會(huì)在淘寶天貓“618”活動(dòng)中集中釋放,利好互聯(lián)網(wǎng)電商板塊短期走強(qiáng)。

  同花順數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,互聯(lián)網(wǎng)電商板塊內(nèi)20家公司中有13家今年一季度歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng),占比65%。

  互聯(lián)網(wǎng)電商板塊也獲得市場(chǎng)青睞。

  今年以來(lái),截至5月26日收盤(pán),互聯(lián)網(wǎng)電商板塊期間累計(jì)上漲5.53%,跑贏同期上證指數(shù)(上漲3.99%)。板塊內(nèi)20只個(gè)股中有10只個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲。其中,焦點(diǎn)科技、華凱易佰、青木股份、吉宏股份、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)等5只個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前,均漲超34%。

  對(duì)于電商行業(yè)的發(fā)展,浙商證券認(rèn)為,“大模型+應(yīng)用或大模型+插件”是未來(lái)數(shù)字化商業(yè)發(fā)展方向,從供應(yīng)鏈生產(chǎn)端到銷(xiāo)售端數(shù)據(jù)要素優(yōu)勢(shì)或?qū)Ⅲw現(xiàn)。貨架式電商具備數(shù)字化能力,在大模型訓(xùn)練、精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)等方面具備標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)能力。電商數(shù)據(jù)要素健全,天然具備和AI結(jié)合的基因。ChatGPT語(yǔ)言模型和內(nèi)容結(jié)合在一起,打造智能化客服、語(yǔ)音等,結(jié)合虛擬化數(shù)字人,提升消費(fèi)者前端體驗(yàn)。場(chǎng)景上,結(jié)合酒旅預(yù)訂、本地生活等,打造智能化決策,降低決策成本、提升決策效率、管理庫(kù)存等,有望提升商業(yè)體驗(yàn)和效率。

  “今年互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)更注重性價(jià)比和用戶體驗(yàn),側(cè)面反映出互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)走過(guò)了高速增長(zhǎng)階段,行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇。從年中推銷(xiāo)投入和預(yù)期銷(xiāo)售規(guī)???#xff0c;電商行業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)健,對(duì)居民消費(fèi)引導(dǎo)作用繼續(xù)凸顯?!?華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

  對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)電商板塊的投資機(jī)會(huì),接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的金百臨咨詢資深分析師秦洪表示,預(yù)售信息每年都有,對(duì)市場(chǎng)的刺激力度相對(duì)有限。從預(yù)售信息的情況來(lái)看,消費(fèi)復(fù)蘇的趨勢(shì)較為明顯。對(duì)于電商板塊的市場(chǎng)表現(xiàn),或并不能僅僅用預(yù)售情況來(lái)解釋,更主要是AI+的題材刺激。未來(lái)關(guān)鍵是看各大互聯(lián)網(wǎng)電商公司在AI領(lǐng)域的投資以及影響力。

  袁華明認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)受中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、特別是居民消費(fèi)能力變化影響大。頭部互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),如果中國(guó)經(jīng)濟(jì)下半年進(jìn)一步企穩(wěn)向好,疊加有吸引力的估值水平,中長(zhǎng)期投資價(jià)值會(huì)比較突出。

  開(kāi)源證券研報(bào)顯示,基于消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇、2022年低基數(shù)以及AI帶來(lái)的降本,“618”促銷(xiāo)給電商產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司二季度業(yè)績(jī)帶來(lái)的彈性值得關(guān)注。長(zhǎng)期來(lái)看,具備用戶原創(chuàng)內(nèi)容及數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的頭部導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)基于大模型推出的“AI導(dǎo)購(gòu)”或推動(dòng)流量及收入增長(zhǎng)提速,“AI+數(shù)字人”或驅(qū)動(dòng)虛擬直播產(chǎn)能釋放及商業(yè)化空間打開(kāi)。

(記者 楚麗君)


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