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中央一號(hào)文件“給力”農(nóng)業(yè)股 歷史上2月份走紅概率90%

作者:吳珊 2021-02-23 10:52 來源:證券日?qǐng)?bào) 次閱讀
 
中央一號(hào)文件“給力”農(nóng)業(yè)股 歷史上2月份走紅概率為90%

21世紀(jì)以來第18個(gè)指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的中央一號(hào)文件于2月21日正式對(duì)外發(fā)布。

這份題為《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》確定的目標(biāo)任務(wù)為,2021年,農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn),糧食播種面積保持穩(wěn)定、產(chǎn)量達(dá)到1.3萬億斤以上,農(nóng)民收入增長(zhǎng)繼續(xù)快于城鎮(zhèn)居民,脫貧攻堅(jiān)成果持續(xù)鞏固。到2025年,農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化取得重要進(jìn)展,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化邁上新臺(tái)階,農(nóng)村生活設(shè)施便利化初步實(shí)現(xiàn),城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平明顯提高。鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)取得明顯成效。

基于一號(hào)文件中的相關(guān)舉措對(duì)整個(gè)農(nóng)業(yè)的未來發(fā)展影響深遠(yuǎn),市場(chǎng)普遍關(guān)注農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)上市公司將迎來哪些機(jī)會(huì)?哪類個(gè)股能持續(xù)上漲?哪些標(biāo)的會(huì)受到機(jī)構(gòu)青睞?

2月22日,農(nóng)業(yè)股的大面積飄紅,這與一號(hào)文件的發(fā)布不無關(guān)系。具體來看,2月22日,近八成農(nóng)業(yè)股逆市上漲,神農(nóng)科技、中水漁業(yè)、豐樂種業(yè)、天邦股份、華資實(shí)業(yè)、ST中基等6只個(gè)股聯(lián)袂漲停,華英農(nóng)業(yè)、圣農(nóng)發(fā)展、海南橡膠、新賽股份、新希望、湘佳股份、佳沃股份、南寧糖業(yè)、天康生物、農(nóng)發(fā)種業(yè)等個(gè)股漲幅也均在5%以上。

伊洛投資總經(jīng)理許傳華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,以往每年中央一號(hào)文件的發(fā)布,大農(nóng)業(yè)板塊都會(huì)有相對(duì)突出的表現(xiàn),政策驅(qū)動(dòng)效果明顯。2004年至2020年,農(nóng)林牧漁行業(yè)相對(duì)于滬深300、上證指數(shù)的表現(xiàn),超額收益顯著。

實(shí)際上,農(nóng)業(yè)股的行情早已啟動(dòng)。2月份以來,農(nóng)林牧漁行業(yè)累計(jì)漲幅達(dá)到16.44%,位居申萬一級(jí)行業(yè)前列,其中,31只農(nóng)業(yè)股累計(jì)漲幅在10%以上,牧原股份期間累計(jì)漲幅最高,達(dá)40.55%,緊隨其后的天邦股份期間累計(jì)漲幅達(dá)到36.37%。此外,還有8只個(gè)股期間累計(jì)漲幅在20%以上,這8只個(gè)股分別為,新希望(29.08%)、新賽股份(26.84%)、神農(nóng)科技(26.02%)、天康生物(23.79%)、海大集團(tuán)(22.17%)、傲農(nóng)生物(20.22%)、金河生物(20.20%)、京基智農(nóng)(20.01%)。

私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,周一農(nóng)業(yè)股漲幅居前,出現(xiàn)了不少漲停股,雖然一號(hào)文件出臺(tái)前不少個(gè)股已經(jīng)漲幅較大,但利好落地后依然能大漲,說明市場(chǎng)資金比較認(rèn)可農(nóng)業(yè)題材,后市應(yīng)該可以繼續(xù)看高。除了政策面影響外,農(nóng)業(yè)股大漲還有一個(gè)消息面的刺激,就是資源股大漲,資源股大漲的背后邏輯在于全球資金大放水導(dǎo)致的通貨膨脹預(yù)期,所以市場(chǎng)存在全球糧食價(jià)格上漲的預(yù)期,后市可以繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。

“近期農(nóng)業(yè)板塊藍(lán)籌股持續(xù)上漲,我們認(rèn)為是市場(chǎng)對(duì)龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的認(rèn)知深化、長(zhǎng)期資金成為邊際定價(jià)資金主力的必然結(jié)果:優(yōu)秀行業(yè)龍頭競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐步擴(kuò)大,雖然表面看競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)不同,但本質(zhì)上演繹的都是農(nóng)業(yè)供給端效率驅(qū)動(dòng)集中度提升的大機(jī)會(huì)?!眹┚沧C券在研報(bào)中作出如此表述。

《證券日?qǐng)?bào)》記者通過對(duì)過去10年的歷史數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn),10年來,每年2月份農(nóng)業(yè)股有9年上漲,僅在2018年中下跌,10年來月度平均漲幅為7.39%。一般而言,春節(jié)后都是輕倉投資者和機(jī)構(gòu)對(duì)新一年逢低布局的良機(jī)。這也說明,與其他月份比較而言,2月份是相對(duì)較好的投資時(shí)機(jī)。

對(duì)于農(nóng)業(yè)股的“春播”行情,龍贏富澤資產(chǎn)總經(jīng)理童第軼在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,今年一號(hào)文件從方向上延續(xù)了此前的“三農(nóng)”政策導(dǎo)向,我認(rèn)為關(guān)注重點(diǎn)在種業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品供給和土地改革三個(gè)方面上。具體看,轉(zhuǎn)基因育種的商業(yè)推廣趨勢(shì)已經(jīng)較為明確,我國已有數(shù)例轉(zhuǎn)基因玉米種子獲得了安全證書,技術(shù)升級(jí)需求繼續(xù)推進(jìn),轉(zhuǎn)基因種業(yè)的空間較大,這一方向具有相關(guān)專利或商業(yè)化體系的種業(yè)公司將取得先機(jī);農(nóng)產(chǎn)品供給方向上,糧食安全在去年屢次被強(qiáng)調(diào),相關(guān)品種如大豆、玉米等收儲(chǔ)價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中有升,持續(xù)改善企業(yè)利潤(rùn);最后,土地改革是我國長(zhǎng)期政策導(dǎo)向,相關(guān)土地資源豐富的公司將被市場(chǎng)反復(fù)關(guān)注。此外,農(nóng)業(yè)股整體位置較低,在近期市場(chǎng)波動(dòng)較大的行情中,具有一定安全邊際,結(jié)合政策面的助推,可能將成為市場(chǎng)新的進(jìn)攻方向。

持有類似觀點(diǎn)的安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖也告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,“要理解2021年的中央一號(hào)文件,可以從兩個(gè)主要方面來看。一方面是保生產(chǎn),一方面是抓環(huán)保。在國家高度重視糧食安全的背景下,轉(zhuǎn)基因育種政策或加速放開。轉(zhuǎn)基因技術(shù)有助于提升糧食單產(chǎn),糧食安全重要性提升,或加速轉(zhuǎn)基因政策推進(jìn),助力種業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。投資者可以重點(diǎn)關(guān)注在這方面有突出表現(xiàn)的種業(yè)企業(yè)。另一方面,中央對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的環(huán)境保護(hù)問題也非常重視,尤其是農(nóng)膜作為農(nóng)村污染的主要問題,被提到中央一號(hào)文件中還是首次,在‘強(qiáng)制禁塑令’全面實(shí)施背景下,可降解農(nóng)膜的市場(chǎng)被打開,再疊加精細(xì)化工順周期行情,投資者也可以關(guān)注這方面的龍頭企業(yè)?!?/p>

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