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泡泡瑪特、喜茶爆火的邏輯是什么?黑蟻資本何愚專注價值投資

2023-04-22 20:57 來源:河北網絡廣播電視臺 次閱讀
 
泡泡瑪特、喜茶爆火的邏輯是什么?黑蟻資本何愚專注價值投資

  隨著中國消費市場的崛起,越來越多的新產品、新品牌涌入,并希望成為下一個“超級玩家”,消費品投資進入深水區(qū)。毫無疑問,這是一項長期且復雜的事業(yè),對投資機構的眼光和定力都提出了極高的要求。

  作為投資過泡泡瑪特、元氣森林、喜茶、簡愛酸奶、江小白、趙一鳴零食的新基金,黑蟻資本的投資嗅覺一向為人稱道,創(chuàng)始人何愚也有著自己的投資“殺手锏”,那就是“專注于消費領域”,依靠研究驅動,通過價值創(chuàng)造推動投資增值,讓消費更有價值。

  黑蟻資本何愚


  專注一個賽道,前瞻性思考識得好項目

  在黑蟻資本成立的2016年,消費品投資還并非主流投資賽道。但在何愚看來,消費品公司提供產品和服務給消費者,其創(chuàng)業(yè)者往往是站在用戶的位置,為用戶創(chuàng)造價值和美好,而“作為投資人,得到的反饋是非常強大的”。

  也正因如此,何愚將“讓消費更有價值”確立為黑蟻資本的使命?!皩W⒂谙M領域”的投資,專門吸收符合黑蟻價值觀和文化、對消費具有激情的人才,還帶領團隊研究市場和用戶、研究中國基礎設施建設以及消費行業(yè)過去的規(guī)律,只為讓團隊的認知貼近現實。

  事實證明,市場給到何愚的反饋也是非常強大的。

  從2017年開始做第一筆投資開始到現在,何愚領導的黑蟻資本共投資了30余個消費項目,投資組合幾乎涵蓋了食品飲料、美妝護膚、咖啡酒茶、消費電子、運動、寵物等賽道的頭部玩家。2022年9月,Preqin與北京基金協(xié)會合作發(fā)布了首份大中華區(qū)私募股權和創(chuàng)業(yè)市場基準報告,該報告綜合調研了210支基金數據和75家基金管理人,而黑蟻資本的前兩期人民幣基金均進入業(yè)績排行榜前20名。而說到這些黑蟻投資過的廣受消費者喜愛的項目,何愚總結其共性,認為它們做的都是所處領域極大的創(chuàng)新。

  以泡泡瑪特為例,早期的時候,其面向的消費人群比較小眾,甚至何愚也坦言沒有見過這個商業(yè)模式,國外也沒有對標。但基于黑蟻團隊前期大量的研究積累,何愚能夠迅速地理解這個敢于創(chuàng)新的公司,認為它能夠在一個新興行業(yè)殺出來。

  何愚曾在公開演講中分享過投資泡泡瑪特背后的邏輯與故事。他說道,“能夠孵化一個有影響力的IP,且讓這個IP的影響力能夠可持續(xù),這是一個非常稀缺、非常獨特的能力。因為不管是在國內還是國外,真正形成一個大IP是一件非常難的事情。所以當發(fā)現泡泡瑪特有這方面的能力和潛質的時候,我們是非常驚喜的,因為這是很少出現的一個事情?!?/p>

  但投資泡泡瑪特時,他最初還有一些疑惑。一個不產生內容的IP,它會真的是一個好的IP嗎?公司為什么可以持續(xù)地去孵化新的IP,如何在行業(yè)的競爭中形成優(yōu)勢?



  “我們花了很多時間去思考這些問題,后來發(fā)現內容和內容的表現形式是兩件事情。電影、文字、圖片,甚至空間,它們都是內容的表現形式,并不是內容的本質,但這些表現形式實際上給用戶帶來了非常深刻的情感記憶,并且長時間不會忘記。而泡泡瑪特手辦占據了用戶非常多的時間和空間,可以達到這樣一個結果?!焙斡拊谘葜v中分享道。

  更重要的是,泡泡瑪特還是具備一定雙邊效應的平臺,一邊是設計師,另外一邊是非常多的用戶。給設計師提供產品、做供應鏈、做粉絲營銷,給用戶帶來很好的體驗等等,它在中間的平臺性作用起到了對上游和下游的賦能,這也讓它在競爭格局中有更強的優(yōu)勢位置。

  最終,泡泡瑪特這個特立獨行的項目不負眾望,不僅占領了最高的市場份額,同時擁有定義行業(yè)生態(tài)的實力。

  “前瞻性思考”,是何愚給出的消費投資方法論之一。這不僅需要創(chuàng)業(yè)者有長遠的產品、品牌發(fā)展規(guī)劃,更需要投資人能夠推敲項目的商業(yè)邏輯能否成立,同時對消費者有所洞察,去構想這個潛在的市場。

  中國市場獨一無二,品牌創(chuàng)新也要基于中國本身

  蓬勃發(fā)展的中國市場從來不缺好的創(chuàng)業(yè)項目。何愚及黑蟻資本專注的消費投資亦是如此,新品牌層出不窮,新賽道活力四射,這離不開中國消費市場的不斷升溫。

  全球消費者研究與零售監(jiān)測公司尼爾森IQ近日發(fā)布報告指出,2023年隨著各地消費提振措施陸續(xù)出臺,中國消費市場逐漸回暖,邁入復蘇進程,而打造差異化消費場景,進行前瞻性產品創(chuàng)新正成為增長新引擎。

  對投資人來說,中國市場是獨一無二的,研究創(chuàng)業(yè)公司也要回到中國本身尋找機會。

  據媒體公開報道,何愚團隊早期投資喜茶時,曾將之與星巴克做比較,認為二者有著相似的品牌發(fā)展邏輯,星巴克第一個階段是產品的極大創(chuàng)新,喜茶也是直接把產品拉到了比過去更高的緯度,實現了產品的跳躍式升級,用一個點去引爆市場;在此基礎之上,喜茶還十分了解中國市場,中國人的本性是愛喝茶的,同時它也關注到了中國年輕消費者的需求。


  喜茶北京三里屯黑金店


  正是看到了喜茶在中國市場的無限潛力,黑蟻資本果斷出手,成為“新式茶飲創(chuàng)領者”喜茶的幕后推手之一。作為黑蟻資本創(chuàng)始人,何愚也表示,在中國沒法直接復制星巴克,如果只是死板地去研究對標大公司,肯定投不到好公司,只有基于中國市場本身的可能性去做研究、投資才更適合。

  而無論是泡泡瑪特還是喜茶,何愚認為,這些特立獨行的公司在創(chuàng)立之初就非常不一樣,而且都是用創(chuàng)新的方式在早期就打出了品牌知名度。

  其核心價值就在于品牌。目前,中國消費市場已經高度發(fā)達了,它們用創(chuàng)新方式打造出一個品牌,并且其自身具有引領性,能發(fā)現未來的需求,讓更多年輕人,從不認知品牌到認知品牌,最后變成品牌的消費者。

  在何愚看來,這也是投資最底層的邏輯,即“要看品牌創(chuàng)業(yè)者有沒有真正聚集消費者的心智,知道這個品類怎么跟消費者建立真正的情感連接”。毫無疑問,泡泡瑪特、喜茶都做到了,并且做到了最好。

  2023年中國經濟蓄勢待發(fā),消費市場一片火熱。何愚及其帶領的黑蟻資本專注于消費領域,并用一個個成功的案例告訴我們:一家好的消費投資機構絕不止于發(fā)現新品牌,而是要陪伴消費品牌共同成長,為消費者創(chuàng)造更多價值和美好。

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