自去年11月底“第三支箭”政策頒布后,共有30余家上市涉房企業(yè)公告了增發(fā)事宜。據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,截至6月13日記者發(fā)稿,已有6家房企定增獲交易所審核通過,涉及資金超400億元。
多家房企定增獲通過
“全面注冊制下定增程序得到簡化。優(yōu)化發(fā)行審核注冊程序,取消發(fā)審委審核機制,由交易所負責審核上市公司的定增申請?!敝兄秆芯吭浩髽I(yè)研究總監(jiān)劉水向《證券日報》記者表示。
盡管最終能否獲得證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間上仍存在不確定性,但在劉水看來,獲得交易所審批通過,意味著最難的環(huán)節(jié)已經(jīng)過去,備受矚目的房企定增事項只剩“臨門一腳”。
從公告時間線上看,第一家定增獲批的上市房企為招商蛇口。5月29日,招商蛇口發(fā)布公告,擬購買南油等資產(chǎn)及配套募資85億元預(yù)案獲得深交所審核通過,其中涉及投向10個項目所需資金43億元,補充流動資金及償債42億元。
此后,滬深交易所陸續(xù)通過了多家房企的定增事項。從房企分布來看,審核通過的大多為經(jīng)營狀況良好的房企,募集款項用途多為“保交樓、保民生”項目以及補充流動資金,也有房企用于收并購擴張版圖。
以保利發(fā)展為例,公司6月12日公告顯示,此次定增募集資金擬投入廣州保利領(lǐng)秀海、西安保利天匯、大連保利城等14個房地產(chǎn)開發(fā)項目和補充流動資金。公司表示,作為央企上市公司,公司將積極響應(yīng)國家提出的關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)“保交樓、保民生”相關(guān)政策號召,為房地產(chǎn)行業(yè)改善“保交樓”問題,實現(xiàn)“保民生”的目的提供堅實助力。
“截至2022年12月末,公司房地產(chǎn)項目在建面積1.47億平方米,公司保有貨幣資金主要用于項目建設(shè)、財務(wù)費用、日常管理費用、營銷費用及稅費支出等剛性支出,符合行業(yè)特點??紤]到履約保證金存款等資金受限及全國各省市對房地產(chǎn)項目的預(yù)售資金監(jiān)管要求,公司仍需要必要的營運資金來滿足業(yè)務(wù)的正常開展。”保利發(fā)展如是稱。
從募集資金數(shù)額來看,多數(shù)房企獲批的金額基本與前期籌劃金額一致,并無大幅調(diào)整。而從認購對象上來看,多為證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者等特定對象,其中,大多數(shù)房企控股股東均參與了定增。
例如,中交地產(chǎn)公告稱,控股股東地產(chǎn)集團擬以現(xiàn)金方式認購發(fā)行股份數(shù)量合計不低于實際發(fā)行數(shù)量的30%,不高于實際發(fā)行數(shù)量的50%。
將提振行業(yè)發(fā)展信心
中指研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前5個月,房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額同比下降16.7%。5月份,房地產(chǎn)企業(yè)非銀融資總額同比下降24.4%,環(huán)比下降27.2%。
劉水表示,當前房企總體融資規(guī)模仍在大幅下降。獲得股權(quán)融資對房企來說,一方面有助于上市房企股權(quán)融資落地,緩解房企流動性困難局面。另一方面,有利于優(yōu)化房企資本結(jié)構(gòu)及改善資產(chǎn)負債表狀況,既能獲取資金,又不增加償債壓力,增強資本實力。
“‘三支箭’支持房企融資正在加快落實,房企股權(quán)融資的環(huán)境正在發(fā)生改善,將提振行業(yè)發(fā)展信心。對企業(yè)信貸融資、發(fā)債融資等方面將有積極影響,金融機構(gòu)對這些房企的發(fā)展信心將顯著改善?!眲⑺f。
巨豐投顧高級投資顧問張麗潔向《證券日報》記者表示,房企股權(quán)融資的落地,對于房企而言,不僅可以實現(xiàn)資金輸血,還可以降低債務(wù)杠桿,有利于房企優(yōu)化自身財務(wù)結(jié)構(gòu)和擴展業(yè)務(wù)方向,進一步增強抵御風險能力。
“盡管此前多家房企定增被問詢,但更多是一種規(guī)范性問詢,最終獲批的概率還是很大的。當下房企股權(quán)融資得到支持具有非常好的導(dǎo)向作用?!币拙友芯吭貉芯靠偙O(jiān)嚴躍進表示。
本報記者 王麗新
見習(xí)記者 陳 瀟
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