近日,鋰電池板塊業(yè)績(jī)快報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)發(fā)布。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),截至記者發(fā)稿已有1家上市公司對(duì)外披露了業(yè)績(jī)快報(bào)、21家上市公司對(duì)外披露了業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)。從現(xiàn)有的披露情況來看,超七成上市公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)下滑。在分析人士看來,這主要是行業(yè)下游需求增速放緩和上游原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致,當(dāng)期鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。但另一方面,今年以來仍有不少鋰電池板塊上市公司積極擴(kuò)大產(chǎn)能、多家鋰電池領(lǐng)域的公司擬沖刺IPO。
分析人士認(rèn)為,在激烈競(jìng)爭(zhēng)中,小規(guī)模、新進(jìn)入的鋰電池企業(yè)可能會(huì)被擠出市場(chǎng),企業(yè)需要不斷提高自身實(shí)力。
業(yè)績(jī)下滑公司占據(jù)多數(shù)
據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),截至發(fā)稿,僅1家鋰電池板塊的上市公司廈鎢新能對(duì)外披露了業(yè)績(jī)快報(bào)。公告顯示,2023年1月至6月,廈鎢新能的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)分別為81.21億元和2.55億元,分別同比下滑44.25%和53.67%。對(duì)此,廈鎢新能表示,今年上半年鈷酸鋰受到3C消費(fèi)市場(chǎng)整體滯漲的影響,需求較去年同期有所下降;三元材料在國(guó)補(bǔ)退坡、原材料價(jià)格大幅下跌、產(chǎn)業(yè)鏈去庫(kù)存背景下,需求疲軟。
此外,還有21家鋰電池板塊上市公司對(duì)外披露了業(yè)績(jī)預(yù)報(bào),但僅有6家公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。其中,中銀絨業(yè)預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為850萬元至1050萬元,同比增長(zhǎng)72.16%至112.66%,該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括新能源鋰電池正極材料生產(chǎn)銷售和負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù);中偉股份預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.3億元至8.3億元,分別同比增長(zhǎng)10.50%至25.64%,該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售。
記者梳理了預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)下滑的15家上市公司,其中維科技術(shù)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)下滑幅度最大,該公司預(yù)計(jì)今年上半年公司歸母凈利潤(rùn)為-6300萬元,同比下滑991.85%。公開資料顯示,維科技術(shù)主要從事消費(fèi)電子產(chǎn)品的鋰電池研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)虧原因,維科技術(shù)稱,上半年受消費(fèi)類電池市場(chǎng)需求下降的影響,公司營(yíng)業(yè)收入降幅較大,致主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利額減少;根據(jù)實(shí)際情況,出于謹(jǐn)慎原則,預(yù)計(jì)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備約1547萬元。
預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)下滑幅度排名第二的是豐元股份,其預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈虧損值為0.93億元至1.23億元,同比下滑198.5%至230.27%。據(jù)悉,豐元股份上市初期主營(yíng)業(yè)務(wù)為草酸業(yè)務(wù),2017年公司開始重點(diǎn)推動(dòng)發(fā)展鋰電池正極材料業(yè)務(wù),2022年公司鋰電池正極材料業(yè)務(wù)相關(guān)收入占公司合并總收入的86.20%。2021年和2022年,豐元股份的歸母凈利潤(rùn)分別為5309.02萬元和1.51億元,分別同比增長(zhǎng)281.80%和184.24%。
在已披露業(yè)績(jī)預(yù)告的鋰電池上市公司中,德方納米預(yù)計(jì)虧損幅度最大。德方納米預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈虧損值為10.4億元至11.7億元,同比下滑181.25%至191.40%。對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因,德方納米表示,今年1月至4月,受主要原材料鋰鹽的價(jià)格大幅下跌及下游需求放緩影響,公司產(chǎn)品銷售價(jià)格隨著鋰鹽的價(jià)格的下跌而下降。公司此前積累的較高價(jià)位的原材料庫(kù)存消化,疊加下游需求減少的背景下公司的開工率下滑,設(shè)備稼動(dòng)率不足,導(dǎo)致公司生產(chǎn)成本較高。
積極擴(kuò)產(chǎn)尋求規(guī)模優(yōu)勢(shì)
“鋰電池上市公司業(yè)績(jī)下滑是因?yàn)殇囯姵厥钱a(chǎn)業(yè)鏈的中游,當(dāng)前新能源車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期,未來增長(zhǎng)潛力存在但空間有限,隨之而來的是鋰電池需求總量增速放緩,而鋰電池上游材料端能源金屬價(jià)格不斷波動(dòng),所以下游需求增速放緩和上游原材料價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生共振?!闭憬髮W(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林說道。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到,今年以來仍有不少鋰電池板塊上市公司“跑馬圈地”,積極擴(kuò)大產(chǎn)能。
比如今年7月,豐元股份對(duì)外披露了2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案,擬向不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行不超過8401.88萬股,公司本次發(fā)行募集資金總額不超過20億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部投入年產(chǎn)10萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池高能正極材料項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公開資料顯示,豐元股份于2016年7月在深交所上市,現(xiàn)已形成鋰電池正極材料為主、草酸業(yè)務(wù)為輔的主營(yíng)業(yè)務(wù)模式。
6月,天賜材料對(duì)外披露了關(guān)于開展德州天賜年產(chǎn)20萬噸電解液項(xiàng)目前期工作的公告,其子公司天賜材料(德州)有限公司開展“年產(chǎn)20萬噸電解液項(xiàng)目”的前期準(zhǔn)備工作,包括組織和開展項(xiàng)目前期可行性研究、科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施進(jìn)度、開展項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)等。天賜材料稱,通過本項(xiàng)目的實(shí)施,將進(jìn)一步加強(qiáng)公司的鋰離子電池材料電解液的海外戰(zhàn)略布局,項(xiàng)目建設(shè)完成后,能夠有效滿足北美地區(qū)對(duì)動(dòng)力電池電解液市場(chǎng)增長(zhǎng)形成的未來產(chǎn)能的需求。天賜材料的主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品等。
對(duì)于上述企業(yè)仍積極擴(kuò)產(chǎn)的情況,盤和林認(rèn)為:“逐步進(jìn)入成熟期之后,鋰電池行業(yè)亦是規(guī)模說話,規(guī)模較大的擁有更大話語(yǔ)權(quán),不僅是相對(duì)同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,也是針對(duì)上下游的話語(yǔ)權(quán)。激烈競(jìng)爭(zhēng)中,小規(guī)模、新進(jìn)入的鋰電池企業(yè)可能會(huì)被擠出市場(chǎng)?!?/p>
不過,也有部分公司選擇“另辟蹊徑”,如早前維科技術(shù)披露了2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案,擬募集資金年產(chǎn)2GWh鈉離子電池項(xiàng)目。維科技術(shù)稱,鈉離子電池能量密度良好,安全性較鋰電池更優(yōu),且成本較低利于大規(guī)模集成使用。
多家鋰電池企業(yè)擬沖刺IPO
面對(duì)行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局,仍有越來越多公司擬加入A股鋰電池“大軍”?!督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),今年以來多家鋰電池領(lǐng)域的公司擬沖刺IPO。
例如力高新能,該公司主要從事鋰電池用BMS的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,2020年至2022年,力高新能的營(yíng)業(yè)收入分別為7677.86萬元、19956.67萬元和55928.50萬元,歸母凈利潤(rùn)分別為-2967.61萬元、1527.18萬元和9048.13萬元。此次IPO,力高新能欲募資73478.63萬元,分別用于新能源汽車電池控制系統(tǒng)研發(fā)及智能制造中心等項(xiàng)目。
此外還有金力股份、如鯤新材等公司也紛紛擬登陸A股市場(chǎng)。據(jù)招股書顯示,金力股份是一家專注于鋰電池濕法隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),也是鋰離子電池隔膜相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草的重要參與單位之一。2019年至2021年及2022年1月至6月,金力股份的營(yíng)業(yè)收入分別為18513.65萬元、21889.30萬元、69533.89萬元和69148.59萬元。此次IPO,金力股份欲募資13.1億元,用于湖北金力高性能電池隔膜項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
今年6月對(duì)外披露科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票招股說明書的如鯤新材,是一家主要從事新能源電池電解液材料、電子化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),為國(guó)內(nèi)主要廠商提供多款鋰離子電池電解液新型鋰鹽及功能性添加劑等產(chǎn)品。此次IPO,如鯤新材擬募資6.49億元,用于如鯤(山東)新材料生產(chǎn)基地二期建設(shè)等項(xiàng)目,助力公司擴(kuò)大產(chǎn)能。
在盤和林看來,鋰電池公司沖刺IPO,是想要在成熟期來臨之時(shí),占據(jù)融資渠道,未來可以快速擴(kuò)大鋰電池產(chǎn)能。一旦進(jìn)入成熟期,鋰電池行業(yè)將逐漸集中,而IPO是讓鋰電池公司快速提升規(guī)模的最佳方式之一。鋰電池企業(yè)處于中游,目前該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大,想要分一杯羹并不容易,企業(yè)需提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力,靠實(shí)力占據(jù)市場(chǎng)?!跤浾?謝碧鷺 北京報(bào)道
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