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氟化工行業(yè)景氣持續(xù) 龍頭企業(yè)去年?duì)I收創(chuàng)新高

2023-04-25 11:22 來(lái)源:上海證券報(bào) 次閱讀
 
氟化工行業(yè)景氣持續(xù) 龍頭企業(yè)去年?duì)I收創(chuàng)新高

隨著新能源、電子信息市場(chǎng)的下游需求與日俱增,2022年氟化工景氣度持續(xù)高企。

  據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì),截至4月23日,東方財(cái)富氟化工板塊32家上市公司中,已有29家披露2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(含年報(bào)、快報(bào)及預(yù)告)。其中,16家公司凈利潤(rùn)同比上升,中礦資源、聯(lián)創(chuàng)股份、天賜材料、巨化股份4家公司凈利潤(rùn)同比倍增;9家公司凈利潤(rùn)同比下滑,4家公司虧損。

  值得關(guān)注的是,巨化股份、多氟多等行業(yè)龍頭通過(guò)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí),產(chǎn)品附加值持續(xù)提升,2022年?duì)I收創(chuàng)出新高。

  行業(yè)龍頭業(yè)績(jī)創(chuàng)新高

  整體來(lái)看氟化工行業(yè)2022年度“成績(jī)單”,中礦資源凈利潤(rùn)同比增幅暫居首位。中礦資源預(yù)計(jì)2022年盈利32.5億元至37.5億元,同比增長(zhǎng)482.21%至571.78%。報(bào)告期內(nèi),新能源、新材料行業(yè)快速發(fā)展,市場(chǎng)需求增長(zhǎng)顯著,公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好。據(jù)悉,公司2.5萬(wàn)噸鋰鹽生產(chǎn)線于2021年11月達(dá)產(chǎn),6000噸氟化鋰生產(chǎn)線改擴(kuò)建完成,新建產(chǎn)能的釋放和鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格的上漲使公司盈利能力顯著增強(qiáng)。

  巨化股份、多氟多營(yíng)收分別破200億元和100億元大關(guān)。巨化股份年報(bào)顯示,2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入214.89億元,同比增長(zhǎng)19.48%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)23.81億元,同比增長(zhǎng)114.66%,創(chuàng)歷史新高。公司表示,業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng),主要原因是公司產(chǎn)品價(jià)格上漲、產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)、產(chǎn)品單耗下降、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素。

  多氟多2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入123.58億元,同比增長(zhǎng)58.26%;歸母凈利潤(rùn)為19.48億元,同比增長(zhǎng)54.64%。公司稱(chēng),在新能源行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)的影響下,公司克服原材料價(jià)格持續(xù)上漲等帶來(lái)的不利影響,不斷擴(kuò)大新材料產(chǎn)能投放,產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升。

  轉(zhuǎn)型升級(jí)打造新的增長(zhǎng)點(diǎn)

  近兩年,新能源、光伏、通信等新興行業(yè)的快速增長(zhǎng),有效帶動(dòng)多種含氟聚合物的下游需求。氟化工龍頭也爭(zhēng)相優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加速轉(zhuǎn)型升級(jí),培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

  值得關(guān)注的是,去年下半年以來(lái),部分新能源材料價(jià)格持續(xù)大幅下挫,也導(dǎo)致相關(guān)公司今年一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊佟皠x車(chē)”。

  其中,電解液“雙雄”天賜材料和新宙邦今年一季度凈利潤(rùn)均出現(xiàn)50%左右的同比下滑。天賜材料一季報(bào)顯示,今年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.14億元,同比下滑16.22%;歸母凈利潤(rùn)6.95億元,同比下滑53.62%。新宙邦預(yù)計(jì),今年一季度公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.15億元至2.65億元,同比下降48.2%至57.98%。業(yè)績(jī)下滑原因是,出貨量不及預(yù)期,疊加新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供給需求關(guān)系變化的影響,銷(xiāo)售價(jià)格同比大幅下降,銷(xiāo)售額同比下降。

  不過(guò),新能源賽道依然是氟化工企業(yè)布局的重點(diǎn)。天賜材料在日前接待機(jī)構(gòu)投資者時(shí)就表示,公司通過(guò)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略,以持續(xù)提高市占率為目標(biāo),著重推進(jìn)降本增效措施以及新項(xiàng)目的落地,以此保持公司在鋰電池電解液的核心競(jìng)爭(zhēng)力,公司一季度已經(jīng)取得了一定成效。對(duì)于未來(lái)氟化工發(fā)展方向,公司稱(chēng),未來(lái)公司會(huì)形成以電解液為核心,正極業(yè)務(wù)、電池輔材業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的布局。東陽(yáng)光日前表示,未來(lái)將在擴(kuò)大現(xiàn)有的氯堿和甲烷氯化物產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí),進(jìn)一步在下游布局鋰電高端氟樹(shù)脂、四代制冷劑產(chǎn)業(yè)鏈、高電壓電解液添加劑、芯片蝕刻氣體等產(chǎn)品。

  含氟聚合物也是氟化工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的重要方向?!肮驹诮?xiàng)目都是高附加值的含氟高分子聚合物,投產(chǎn)后對(duì)公司產(chǎn)值和利潤(rùn)貢獻(xiàn)會(huì)很大,同時(shí)加大了公司含氟聚合物的占比,推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化?!庇篮凸煞菹嚓P(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

  永和股份2022年年報(bào)顯示,報(bào)告期含氟聚合物板塊業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)顯著提升。2022年,公司含氟高分子材料產(chǎn)量1.81萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.19%;含氟聚合物業(yè)務(wù)板塊利潤(rùn)貢獻(xiàn)度大幅提升,2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.49億元,同比增長(zhǎng)42.47%;平均毛利率37.52%,同比增長(zhǎng)10.74%。據(jù)悉,公司打造了“內(nèi)蒙古+福建”雙基地,產(chǎn)能持續(xù)落地帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。

  制冷劑市場(chǎng)有望穩(wěn)步回暖

  制冷劑是氟化工下游重要產(chǎn)品,其中三代氟制冷劑(HFCs)是目前我國(guó)主流制冷劑。根據(jù)《蒙特利爾議定書(shū)》基加利修正案,我國(guó)HFCs生產(chǎn)量和消費(fèi)量將在2020年至2022年平均值的基礎(chǔ)上,于2024年凍結(jié),2029年開(kāi)始削減。近年來(lái),行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)和增加市場(chǎng)投放以期獲得更多HFCs配額,HFCs產(chǎn)能擴(kuò)張后迎來(lái)釋放高峰,給市場(chǎng)帶來(lái)較大壓力。

  部分公司已披露的年報(bào)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示,2022年制冷劑產(chǎn)品的毛利率明顯下滑。以制冷劑龍頭三美股份為例,公司2022年制冷劑產(chǎn)品毛利率降至15.3%。公司盈利能力也因此承壓。報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入47.71億元,同比增加17.84%;歸母凈利潤(rùn)約4.86億元,同比減少9.44%。

  “2022年,行業(yè)內(nèi)各大生產(chǎn)企業(yè)為爭(zhēng)奪HFCs生產(chǎn)配額不斷加大馬力開(kāi)工生產(chǎn),為此,在原料供應(yīng)端引發(fā)上游原材料價(jià)格持續(xù)走高,生產(chǎn)成本相應(yīng)攀升。產(chǎn)品銷(xiāo)售端因供大于求,價(jià)格持續(xù)走低,企業(yè)兩頭受壓,整體毛利空間收窄?!贝饲?#xff0c;有制冷劑上市公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。

  據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),目前R134a、R125、R32等主流第三代氟制冷劑已無(wú)新增產(chǎn)能。R134a、R32等今年以來(lái)價(jià)格均有不同程度漲幅。國(guó)信證券也在最新研報(bào)中表示,2023年,我國(guó)第三代制冷劑產(chǎn)能過(guò)剩、需求疲弱格局有望明顯緩解,邊際修復(fù)力度較大,價(jià)格中樞將持續(xù)提升,盈利將明顯修復(fù)。


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