6月14日,巨人網(wǎng)絡(002558.SZ)發(fā)布公告稱,公司控股股東巨人投資擬向巨人網(wǎng)絡無償贈與其持有的巨堃網(wǎng)絡1.1%股權。
公告顯示,上海巨堃網(wǎng)絡科技有限公司(下稱“巨堃網(wǎng)絡”)是巨人網(wǎng)絡集團股份有限公司(下稱“巨人網(wǎng)絡”)的參股子公司,巨人網(wǎng)絡直接持有其48.81%股權,巨人網(wǎng)絡全資子公司上海巨道網(wǎng)絡科技有限公司(下稱“巨道網(wǎng)絡”)持有其0.19%股權,巨人網(wǎng)絡及巨道網(wǎng)絡合計持有其49%股權,公司關聯(lián)法人巨人投資有限公司持有其51%股權。本次交易完成后,巨堃網(wǎng)絡將從巨人網(wǎng)絡的參股子公司變?yōu)榭毓勺庸尽hb于Playtika擁有先進的技術實力及全球發(fā)行能力,本次受贈有利于巨人網(wǎng)絡迅速積累人工智能、大數(shù)據(jù)等先進技術,豐富公司產(chǎn)品線,獲取全球發(fā)行能力。
據(jù)悉,巨堃網(wǎng)絡是巨人投資和巨人網(wǎng)絡戰(zhàn)略聯(lián)動平臺,旗下核心資產(chǎn)Playtika是一家以人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術為驅動的以色列高科技互聯(lián)網(wǎng)公司。2020年1月,Playtika在美國納斯達克證券交易所上市。
天眼查顯示,目前,Playtika主要將人工智能及大數(shù)據(jù)分析技術運用從事休閑社交類網(wǎng)絡游戲的研發(fā)、發(fā)行和運營,其業(yè)務分布在美國、歐洲、澳大利亞等海外市場。
Playtika過去數(shù)年一直保持高速增長。根據(jù)Playtika自1月IPO后發(fā)布的2020年第四季度和全年財報顯示,Playtika第四季度營收5.735億美元,同比增長17.5%;凈利潤7600萬美元,上年同期為3000萬美元,調整后的EBITDA (EBITDA為Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization的縮寫,即未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤)為2.104億美元,高于去年同期的1.697億美元。
營收與利潤方面,Playtika 2020年營收23.715億美元,同比上漲25.64%;2020年凈利潤為9210萬美元,比2019年2.889億美元,下滑近70%,調整后的EBITDA為9.4億美元??偟膩砜?#xff0c;這是Playtika首次年收入破20億美元,也是其休閑游戲首次貢獻超10億美元年營收。
Playtika歷年財報披露,Playtika營業(yè)收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,復合增長率為28.07%,經(jīng)調整的EBITDA利潤從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元,經(jīng)調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右。
2016年,巨人網(wǎng)絡“借殼上市”,巨人網(wǎng)絡董事長史玉柱聯(lián)合云鋒基金等投資者,準備以44億美元從凱撒互動娛樂手中收購Playtika。該次收購若成功完成,巨人網(wǎng)絡將合計持有Playtika100%股份,并確定Playtika全部A類普通股的交易對價為305億元。值得一提的是,巨人該次收購的合作伙伴中,包括上海瓴逸和上海瓴熠,它們的背后正是郁國祥的寧波郁氏家族。此前中國網(wǎng)科技披露,郁國祥曾轉手樂游科技股份,收下潛在買家8000萬美元誠意金。
但Playtika作為棋牌游戲,本身爭議非常大。實際上,Playtika是目前世界第一的棋牌、博彩類手機游戲公司。創(chuàng)始人Robert Antokol屬于行業(yè)老將,先后在CMate、Oberon Media就職。2010年,Antokol拿著150萬美元創(chuàng)立了Playtika,沒過一年,公司就被凱撒互動娛樂收購,收購價1.6億美元,翻了一百多倍。
其目前的主要業(yè)務收入來源是五款棋牌游戲,分別是《Slotomania(瘋狂老虎機)》《WSOP(德州撲克系列游戲)》《HouseofFun(老虎機系列游戲)》《CaesarsSlots(老虎機系列游戲)》《BingoBlitz(賓果老虎機系列游戲)》。
收購的關鍵問題或為Playtika “涉嫌賭博”, 2019年,證監(jiān)會對巨人網(wǎng)絡發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的兩次反饋意見中,均對Playtika運營過程中的虛擬幣、充值情況、輸贏概率、異常充值行為等等問題進行重點詢問,例如Playtika中游戲是否具有退幣、退分功能,是否存在以現(xiàn)金等財物作為獎品或者以回購獎品方式給予他人現(xiàn)金等財物的情形,是否存在其他平臺、或標的資產(chǎn)、大股東、董監(jiān)高等關聯(lián)方為其退分、退幣、轉讓積分/游戲幣,進行現(xiàn)金等財物獎勵或轉讓提供服務或便利條件。
此外,2020年7月,深交所向巨人網(wǎng)絡下發(fā)關注函,詢問巨人網(wǎng)絡此前披露的《重大資產(chǎn)購買暨關聯(lián)交易預案》中,標的資產(chǎn)是否存在涉嫌賭博行為。
因此,“涉嫌賭博”或為巨人網(wǎng)絡的收購交易屢次被證監(jiān)會駁回的原因之一。
收購的不順利,除了項目本身存在爭議外,也有一些隱藏的坎坷。此前有傳聞稱,史玉柱在19年曾被杭州警方帶走調查,引發(fā)行業(yè)震動。
后來史玉柱在微博辟謠,表示有人為了破壞巨人網(wǎng)絡重大資產(chǎn)重組項目審批,去證監(jiān)會抹黑他,并造謠說其被警方帶走。
耗時4年多,始終未能將Playtika裝入A股上市企業(yè),史玉柱并未死心,通過“曲線”方式,以巨人網(wǎng)絡關聯(lián)企業(yè)巨資收購Playtika。
天眼查顯示,巨人網(wǎng)絡成立于1997年7月22日,注冊資本為20.24億元,法定代表人為巨人創(chuàng)新投資基金投資決策委員會主席劉偉,經(jīng)營范圍包括計算機游戲軟件的開發(fā)、銷售;網(wǎng)絡游戲出版運營;利用互聯(lián)網(wǎng)銷售游戲產(chǎn)品;動漫設計、制作等。2021年1月發(fā)生一起大額股權質押,質押股份數(shù)量為7920萬股,質押股份市值達13.67億元。股東包括上海巨人投資管理有限公司、上海騰澎投資合伙企業(yè)(有限合伙)等10家公司,其中,最大股東為上海巨人投資管理有限公司,持股比例為27.87%。巨人網(wǎng)絡共對外投資14家公司,其中,巨人網(wǎng)絡副總裁費擁軍擔任公司法人的占8家。
巨人網(wǎng)絡一季報顯示,第一季度巨人網(wǎng)絡營收為5.67億元,同比下降18.14%;凈利潤為3.2億元,同比增長1.2%??傎Y產(chǎn)為109.21億元,同比上升7.9%;總負債為12.46億元,同比下降30.53%;經(jīng)營現(xiàn)金流為9793.56萬元,同比下降54.11%;投資現(xiàn)金流為-2.73億元,籌資現(xiàn)金流為-1.7億元。
此外,巨人網(wǎng)絡集團股份有限公司回購專用證券賬戶持股為5.77%,上海錸鈽投資咨詢中心(有限合伙)持股為4.99%;上海澎騰投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股為4.73%,上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-高毅鄰山 1 號遠望基金持股為4.22%;上海孚燁股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股為3.52%,弘毅創(chuàng)領(上海)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)持股為3.39%。
其中,巨人投資及騰澎投資均為巨人網(wǎng)絡實控人史玉柱控制的企業(yè),巨人投資及騰澎投資構成一致行動人。截至2020年末,史玉柱一共間接持股約為35.828%。
天眼查顯示,過去一年時間,上海鼎暉孚遠股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡1.32%的股權,上海中堇翊源投資咨詢中心(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡0.89%的股權;上海澎騰投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡2.83%股權,弘毅創(chuàng)領(上海)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡2.83%股權。
上海錸鈽投資咨詢中心(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡0.98%股權,上海孚燁股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持了巨人網(wǎng)絡0.66%股權。
這意味著除了史玉柱控制的基金外,弘毅、鼎暉等基金均在大舉拋售巨人網(wǎng)絡所持股權。
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