2024年5月25——26日，CMF首屆家族辦公室峰會在成都舉辦，近300位行業(yè)內(nèi)的專家學(xué)者、公司高管與銷售精英參加了本次峰會。CMF國際保險精英圓桌大會執(zhí)行秘書長、CMF家辦賦能中心聯(lián)合創(chuàng)始人林海川、金石財策創(chuàng)始人，CEO劉干霄、瑞鴻海外集團(tuán)董事長陳宏濤、保誠CAO，香港富通保險高級發(fā)展顧問林忠成、泰達(dá)國際信托有限公司董事梁洪軒、上海律?？萍加邢薰靖笨偨?jīng)理楊紹會、中美聯(lián)泰大都會全國團(tuán)隊冠軍吳征宇、上古國際集團(tuán)總裁游樹祥、中國平安菁晟家族創(chuàng)始人王妮、健康險女王易容等嘉賓應(yīng)邀出席，同時開啟了精彩的主題演講。

在我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的大背景之下，中國富裕家庭的數(shù)量不斷增加。伴隨家族財富管理意識的覺醒，越來越多的高凈值人群對于家族財富管理的需求與日俱增。因此，一種專家顧問團(tuán)形式的新型服務(wù)模式——家族辦公室悄然而生。家族辦公室不僅能為這些富裕家庭提供諸如資產(chǎn)管理、遺產(chǎn)規(guī)劃、日常財務(wù)、稅優(yōu)籌劃、法律咨詢等服務(wù)，還能為他們設(shè)計完整的資產(chǎn)管理解決方案，家族辦公室自然也得到了很多高凈值群體的青睞。

家族辦公室最早起源于古羅馬時期的大“Domus”（家族主管）以及中世紀(jì)時期的大“Domo”（總管家）。現(xiàn)代意義上的家族辦公室出現(xiàn)于19世紀(jì)中葉，一些抓住產(chǎn)業(yè)革命機(jī)會的大亨將金融專家、法律專家和財務(wù)專家集合起來，研究的核心內(nèi)容是如何管理和保護(hù)自己家族的財富和廣泛的商業(yè)利益。這樣就出現(xiàn)了只為一個家族服務(wù)的單一家族辦公室(Single Family Office，SFO)。1882年，約翰·D·洛克菲勒建立了世界上第一個家族辦公室。

我國的家族辦公室在近幾年剛剛興起，雖然發(fā)展的速度較快，但魚龍混雜，往往是基于營銷的目的，服務(wù)的內(nèi)容、專業(yè)的程度等方面，與國外發(fā)達(dá)國家相比，還有很大的差距。

CMF緣起于2002年北京人民大會堂的“雙星”表彰大會，是享有盛譽(yù)的國際性壽險銷售人員會員組織，迄今已經(jīng)走過21年的歷程。做為本次峰會的主辦方，其目的就是要解讀家辦新規(guī)，賦能金融行業(yè)，抓住家辦機(jī)遇，助力財富企穩(wěn)。

本次峰會歷時2天時間。25日上午的開幕式，在全場奏唱國歌之后，首先進(jìn)行了家族辦公室峰會的啟動儀式。CMF國際保險精英圓桌大會執(zhí)行秘書長、CMF家辦賦能中心聯(lián)合創(chuàng)始人林海川，保誠CAO，香港富通保險高級發(fā)展顧問林忠成等八位嘉賓一同開啟了CMF首屆家族辦公室峰會。

CMF家辦賦能中心聯(lián)合創(chuàng)始人林海川、金石財策創(chuàng)始人劉干霄、健康險女王易容、瑞鴻海外集團(tuán)董事長陳宏濤分別帶來了《用家辦思維給壽險事業(yè)插上騰飛的翅膀》、《家族財富管理與中國式家族辦公室》等精彩的主題演講。

下午，保誠CAO，香港富通保險高級發(fā)展顧問林忠成帶來了《全球資產(chǎn)配置策略下的案例解讀》。隨后開啟了《家辦視角讓業(yè)務(wù)騰飛》的主題論壇，中國平安菁晟家族創(chuàng)始人王妮做為嘉賓主持，與林忠成、易容、劉干霄等專家學(xué)者進(jìn)行了熱烈的討論，會議高潮迭起。

次日，首先進(jìn)了首席家辦規(guī)劃師的頒獎儀式，百余名優(yōu)秀的保險精英獲得了這一殊榮。隨后，Sissi （EVER FOUNTAIN PRESTIGE PTE. LTD.）、泰達(dá)國際信托有限公司董事梁洪軒分別帶來了《全球配置與新加坡家辦政策解讀》與《財富傳承與保險金信托的設(shè)立》的精彩專題。

接下來，上海律?？萍加邢薰靖笨偨?jīng)理楊紹會、中美聯(lián)泰大都會全國團(tuán)隊冠軍吳征宇分別帶來了《法稅為家辦賦能*為高凈值客戶解憂》與《我的家辦之路——高客經(jīng)營痛點(diǎn)分析》的精彩專題。

在家族辦公室的服務(wù)過程中，法稅服務(wù)是不可或缺的，也是家族服務(wù)中的核心。因此，專業(yè)的法稅支撐必不可少。上海律保科技創(chuàng)建于2015年，是面向中國家庭推出的互聯(lián)網(wǎng)法律服務(wù)品牌。是以“法律滴滴”的模式，深度賦能保險金融和政府機(jī)構(gòu)。律家保致力于為中國中產(chǎn)家庭以及企業(yè)主家庭，提供婚姻繼承、財富管理、房產(chǎn)交易、交通出行等常見法律風(fēng)險管理服務(wù)。

下午的時間，上古國際集團(tuán)總裁游樹祥、中國平安菁晟家族創(chuàng)始人王妮分別帶來了《家族企業(yè)財富治理與傳承規(guī)劃》、《用家辦思維，深度鏈接高客》兩個專題，隨后，吳征宇、韓綱、王妮、唐娟娟就《高客需求分析與趨勢展望》展開了高端論壇。最后，CMF＆聚聚文旅集團(tuán)總裁、CMF大會總監(jiān)盧序璋與CMF家辦賦能中心聯(lián)合發(fā)起人林海川分別講授了《高凈值客戶管家服務(wù)之定制高端游》與《一站式管家服務(wù)全攻略》，峰會在一篇祥和的音樂聲中落下帷幕。