3月17日，嗶哩嗶哩（Nasdaq：BILI）公布了其全球發(fā)售的股份在香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱“香港聯(lián)交所”）主板上市的計劃（股份代號：9626）。該計劃為全球發(fā)售和上市25,000,000股公司 Z類普通股（發(fā)售股份或股份）的一部分。

嗶哩嗶哩的美國存托股（每股代表一股Z類普通股）將繼續(xù)在納斯達克上市并交易。此次發(fā)售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。后續(xù)，在香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉(zhuǎn)換。

此次全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的750,000股及國際發(fā)售的24,250,000股，分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的3％及97％（可予調(diào)整及根據(jù)超額配股權行使與否而定）。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)于2021年3月18日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多3,000,000股，約占全球發(fā)售初步可供認購的12％。

此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發(fā)售中發(fā)行最多合計3,750,000股Z類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15％。

香港公開發(fā)售的發(fā)行價（下稱“香港發(fā)售價”）將不超過每股988.00港元（下稱“最高香港發(fā)行價”），或每股Z類普通股127.20美元(相當于每股美國存托股127.20美元)。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)行價（下稱“國際發(fā)行價”）可以設置為高于或等于最高香港發(fā)行價。最終香港發(fā)行價將定為最終國際發(fā)行價和香港最高發(fā)行價（即每股988.00港元）二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。