隨著行業(yè)近年來的快速發(fā)展,白酒集中度也在不斷加劇。10月12日,北京商報記者在走訪商超時了解到,在剛剛過去的“十一”期間,銷量較好的產品主要是茅臺、五糧液、洋河、汾酒等頭部品牌。中國酒業(yè)協會發(fā)布的數據顯示,2022年上半年,全國規(guī)上白酒企業(yè)銷售收入和利潤總額均實現增長。但與此同時,2022年上半年全國規(guī)上白酒企業(yè)累計虧損額也同比增長65.03%。通過數據不難發(fā)現,白酒行業(yè)集中度加劇,效益進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,中小酒企經營風險日益加劇。在此背景下,不少地區(qū)扶持區(qū)域內中小型白酒企業(yè)發(fā)展。
資本注入
名優(yōu)白酒的快速發(fā)展,讓中小型酒企承壓。如何持續(xù)發(fā)展,也成為了中小白酒企業(yè)發(fā)展的關鍵。在此背景下,不少白酒大省先后出臺了白酒振興方案。
今年10月,貴州省人民政府官網發(fā)布《省人民政府辦公廳關于印發(fā)貴州省推動復工復產復市促進經濟恢復提振行動方案的通知》。通知指出,要加快推進“三個一批”,持續(xù)抓好中小酒企規(guī)范發(fā)展,新培育一批規(guī)上白酒企業(yè)。四季度白酒增加值增長15%以上。
遵義也在10月發(fā)布消息稱,依托交通和區(qū)位優(yōu)勢,仁懷市名酒工業(yè)園區(qū)目前已有國臺酒莊、夜郎古酒業(yè)、李興發(fā)酒業(yè)等92家地方酒企入駐,形成白酒產業(yè)集群。赤水市力爭在“十四五”期間實現白酒產值、增加值雙雙破“百億元”目標。
事實上,不僅僅是貴州省,白酒產業(yè)也是多個白酒產銷大省的支柱產業(yè)。四川省經濟合作局也在今年7月發(fā)布《投資四川機遇清單》,其中涉及酒類項目投資額超400億元。除此之外,江蘇、河南、山東等白酒大省也出臺了振興白酒方案。
中國食品產業(yè)分析師朱丹蓬表示,隨著地方政府的政策扶持,對于自身有一定發(fā)展和有戰(zhàn)略團隊的中小型企業(yè)而言,有一定的政策紅利。在打造白酒品牌以及白酒產區(qū)的時候,像四川省出臺的幫扶政策,對于整個四川白酒企業(yè)有一定的價值。
集中度加劇
多項振興白酒方案的推出,背后是白酒行業(yè)集中度不斷加劇。值得注意的是,今年“中秋國慶”雙節(jié)期間,白酒銷量與往年火熱的情景可謂是相差甚遠。有經銷商向北京商報記者表示,今年中秋國慶雙節(jié),白酒銷售情況并沒有想象中的火爆,銷量相對較好的依然是頭部白酒品牌。但總體來看,今年“雙節(jié)”期間白酒銷售情況不如往年同期,消費頻次明顯有所降低。
中國酒業(yè)協會發(fā)布的2022年上半年白酒行業(yè)數據顯示,今年上半年,全國規(guī)上白酒企業(yè)銷售收入同比增長16.51%,利潤總額同比增長34.64%。在銷售收入、利潤總額同比增長的同時,虧損企業(yè)累計虧損額也在不斷提升。據了解,2022年上半年,全國規(guī)上白酒企業(yè)累計虧損額為13.41億元,同比增長65.03%。
通過上述數據不難發(fā)現,雖然白酒行業(yè)銷售收入、利潤總額在不斷提升,但累計虧損額也在不斷提升。這也意味著白酒行業(yè)集中度不斷加劇,效益進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,中小酒企經營風險日益加劇。值得注意的是,今年上半年,20家上市白酒企業(yè)中,5家白酒企業(yè)半年營收過百億,總計實現營收1447.45億元,占整個白酒板塊營收的79.58%。
業(yè)內人士分析認為,目前白酒行業(yè)集中度加速提升,產銷量基本呈現穩(wěn)中有降趨勢,規(guī)模以上酒企數量繼續(xù)減少,未來白酒行業(yè)的競爭更多是擠壓式的存量競爭。
朱丹蓬進一步分析認為,隨著整個白酒行業(yè)集中度加劇,中小型酒企發(fā)展已經是舉步維艱。未來對于中小型酒企而言,應該要聚焦核心品類、渠道、市場、門店以及消費群體。
抱團取暖
在白酒市場總消費容量逐漸縮小的大環(huán)境下,頭部品牌進一步壟斷,會對中小型酒企造成擠壓,更進一步蠶食中小型酒企的發(fā)展空間,使得中小型酒企的生存承壓。而隨著經濟社會、人群結構等變化,消費分級帶來的價格賽道競爭會更加明顯,企業(yè)之間競爭對抗更加激烈。白酒行業(yè)一定程度上會進入資源戰(zhàn)、投入戰(zhàn)比拼階段。在此背景下,產區(qū)化概念近年來也在不斷興起,部分中小型酒企依托產區(qū)化發(fā)展,尋求新的發(fā)展。
北京商報記者在抖音平臺注意到,不少直播帶貨主播在介紹白酒產品時,會強調產品產地,以此來吸引消費者關注。在天貓和京東平臺,搜索“醬酒”發(fā)現不少產品名稱上標注著“產區(qū)標桿”“茅臺鎮(zhèn)”“仁懷醬酒”等字樣。
《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》內容顯示,未來白酒行業(yè)要著力打造名優(yōu)產區(qū),以產區(qū)作為世界名酒品質和價值新的表達方式,構建和優(yōu)化產業(yè)協同平臺,提升產業(yè)集成水平。從發(fā)展指導意見可以看出,未來白酒行業(yè)將向著產區(qū)化發(fā)展。
除此之外,遵義市人民政府官網此前也曾發(fā)布《市人民政府辦公室關于印發(fā)遵義都市圈發(fā)展規(guī)劃主要目標重點任務重大工程和重點項目責任分工方案的通知》。通知內提及將加快打造中國醬香型白酒核心產區(qū),推進茅臺3萬噸醬香系列酒技改工程及配套設施、鴨溪酒業(yè)年產4萬噸濃香型白酒生產線技術改造、國臺酒莊10000噸技改、金沙古酒萬噸技改等改造升級項目建設。
朱丹蓬表示,隨著整個中國白酒從價格導向往價值導向去轉變,產區(qū)的概念非常關鍵。產區(qū)概念可以給消費者信任感,對產區(qū)內產品的信任度、美譽度都會有所提升。整體來看,中國白酒產區(qū)化概念的發(fā)展,對行業(yè)而言是利好的。
中國消費品營銷專家肖竹青分析認為,中小型酒企規(guī)模不大,市場反應效率高,可以因地制宜、因人制宜、因時制宜應對市場機會快速應變。同時可以利用田忌賽馬策略,與頭部企業(yè)渠道下沉錯位經營,利用性價比優(yōu)勢鞏固根據地市場。(北京商報記者 翟楓瑞)
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