3月9日,華安基金發(fā)布公告稱,通過受讓股份,國(guó)泰君安持有華安基金的股權(quán)已上升至28%,成為第一大股東。同日,國(guó)泰君安發(fā)布公告稱,證監(jiān)會(huì)同意公司公開發(fā)行不超500億元公司債注冊(cè)申請(qǐng)。
近年來動(dòng)作頻頻的國(guó)泰君安正朝著“航母級(jí)券商”的方向快速挺進(jìn),在2020年?duì)I收、凈利雙雙同比兩位數(shù)增長(zhǎng)后,國(guó)泰君安成為業(yè)內(nèi)第二家百億級(jí)凈利潤(rùn)的頭部券商。記者就此專訪了國(guó)泰君安黨委書記、董事長(zhǎng)賀青,請(qǐng)他談?wù)勗谌绦袠I(yè)迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期的當(dāng)下,作為一家國(guó)企如何緊抓機(jī)遇,按照“三個(gè)三年三步走”的戰(zhàn)略路徑構(gòu)想,加快打造“受人尊敬、全面領(lǐng)先、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代投資銀行”。
營(yíng)收、凈利雙雙實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)
2020年,中國(guó)資本市場(chǎng)步入“而立之年”,新《證券法》落地實(shí)施,注冊(cè)制改革漸次鋪開,金融市場(chǎng)對(duì)外開放逐步擴(kuò)大,資本市場(chǎng)迎來前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
在這個(gè)過程中,券商也迎來上升通道。賀青表示,一方面,科技創(chuàng)新已被擺在國(guó)家發(fā)展全局的核心位置,過去以銀行為主導(dǎo)的融資模式逐漸向資本市場(chǎng)直接融資轉(zhuǎn)向;另一方面,為滿足百姓日益增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求,提高財(cái)產(chǎn)性收入的占比,資本市場(chǎng)將發(fā)揮越來越重要的作用。
在資管新規(guī)后,剛性兌付被打破,期限錯(cuò)配被禁止,凈值化產(chǎn)品的需求日益增加,市場(chǎng)機(jī)構(gòu)化特征逐漸顯現(xiàn),證券行業(yè)的作用越來越凸顯,券商行業(yè)迎來嶄新的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
在此背景下,國(guó)泰君安在規(guī)劃實(shí)施“三個(gè)三年三步走”戰(zhàn)略路徑構(gòu)想的起步之年,取得了不俗業(yè)績(jī):根據(jù)已公布的市場(chǎng)數(shù)據(jù),公司2020年實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入351.95億元,同比增長(zhǎng)17.51%;歸母凈利潤(rùn)111.02億元,同比增長(zhǎng)28.54%。凈利潤(rùn)僅次于中信證券,排名第二。
近幾年,國(guó)泰君安始終堅(jiān)持提升投行融資業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力,緊貼資本市場(chǎng)形勢(shì)變化,IPO申報(bào)、在審、發(fā)行項(xiàng)目數(shù)持續(xù)增多,穩(wěn)固在行業(yè)前列。
截至2020年12月31日,國(guó)泰君安投行全年共申報(bào)IPO保薦項(xiàng)目49家,較2019年增加25家,擬募集資金388.48億元,較2019年增長(zhǎng)55.82%。其中,科創(chuàng)板項(xiàng)目24家,較2019年增加15家,擬募集資金325.58億元,較2019年增長(zhǎng)191.09%。
此外,國(guó)泰君安保薦完成了一系列具有重要影響力的科創(chuàng)板項(xiàng)目,市場(chǎng)影響力得到明顯提升——完成了科創(chuàng)板受理001號(hào)項(xiàng)目晶晨股份、科創(chuàng)板首例紅籌企業(yè)發(fā)行CDR項(xiàng)目九號(hào)智能、國(guó)內(nèi)AI芯片第一股寒武紀(jì),國(guó)內(nèi)氫能第一股億華通、武漢首家生物類科創(chuàng)板上市企業(yè)嘉必優(yōu)等,助力敏芯股份、神工股份、綠的諧波等行業(yè)龍頭企業(yè)成功登陸科創(chuàng)板。同時(shí),作為聯(lián)席主承銷商,參與了近十年A股最大規(guī)模IPO項(xiàng)目中芯國(guó)際。未來,國(guó)泰君安將繼續(xù)聚焦重點(diǎn)行業(yè),持續(xù)在醫(yī)藥、TMT、金融科技等行業(yè)領(lǐng)域深耕細(xì)作,實(shí)現(xiàn)更多創(chuàng)新突破。
國(guó)泰君安還舉全集團(tuán)之力、堅(jiān)決徹底推動(dòng)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。公司成立了財(cái)富管理委員會(huì),充分發(fā)揮熟悉資本市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),著力打造站在買方高度服務(wù)客戶的能力,從銷售導(dǎo)向的賣方服務(wù)轉(zhuǎn)向客戶資產(chǎn)配置和保值增值的買方服務(wù),提高針對(duì)各類資產(chǎn)投研和滿足客戶需求的產(chǎn)品供給與配置能力。
2020年,母公司代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入繼續(xù)保持行業(yè)第一,分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,集團(tuán)代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入再創(chuàng)新高,基金投資顧問業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)規(guī)模位居行業(yè)前列,君弘App用戶數(shù)超3600萬戶,月活躍度排名行業(yè)前二,公司財(cái)富管理綜合實(shí)力突出。
瞄準(zhǔn)“高科技企業(yè)”“高凈值客戶” 服務(wù)長(zhǎng)三角一體化國(guó)家戰(zhàn)略
國(guó)泰君安在蘇州設(shè)立集團(tuán)直屬的一級(jí)分公司,既是瞄準(zhǔn)了“高科技企業(yè)”和“高凈值客戶”兩高客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,更是深耕長(zhǎng)三角、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的使命擔(dān)當(dāng)。
賀青介紹,國(guó)泰君安在蘇州設(shè)立集團(tuán)直屬一級(jí)分公司,一方面是提升公司在蘇州這一重要區(qū)域的服務(wù)能級(jí),另一方面也是主動(dòng)提高站位,更好服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略。
蘇州是長(zhǎng)三角地區(qū)乃至全國(guó)具有戰(zhàn)略意義的重要城市,其豐富的資源稟賦、優(yōu)異的區(qū)位環(huán)境、先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)聚集,可與上海及長(zhǎng)三角其他城市形成良好的互補(bǔ)合作和共贏,是長(zhǎng)三角更高質(zhì)量一體化發(fā)展的重要引擎。2020年蘇州GDP首次突破兩萬億元大關(guān),在江蘇省和全國(guó)地級(jí)市中均排名第一,也是唯一進(jìn)入GDP十強(qiáng)城市的地級(jí)市。
截至2020年底,蘇州在境內(nèi)外上市的企業(yè)達(dá)181家,其中境內(nèi)A股上市公司144家、居全國(guó)第五,科創(chuàng)板上市公司20家、居全國(guó)第三。尤其蘇州地區(qū)是高新科技企業(yè)聚集地,信息技術(shù)、智能制造、新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域基礎(chǔ)雄厚,投行業(yè)務(wù)需求高。國(guó)泰君安可為不同區(qū)域的企業(yè)及政府客戶提供股債融資、并購(gòu)重組、綜合財(cái)務(wù)顧問等全投行業(yè)務(wù)鏈服務(wù),為企業(yè)客戶提供一站式、覆蓋全生命周期的投資銀行服務(wù)。
蘇州也是富裕客戶大量聚集的地方,財(cái)富管理轉(zhuǎn)型市場(chǎng)潛力大。近年胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告,蘇州擁有資產(chǎn)超600萬元的富裕家庭、超千萬的高凈值家庭以及超億元的超高凈值家庭數(shù)量均位列全國(guó)前十,居民對(duì)財(cái)富管理的需求潛力十分巨大。
“由此可見,蘇州財(cái)富管理、投行、機(jī)構(gòu)等業(yè)務(wù)需求高,市場(chǎng)容量和發(fā)展?jié)摿Υ?#xff0c;亟須得到較高水平的服務(wù)?!辟R青說,“蘇州就是金礦,我們不能按照傳統(tǒng)思維,要根據(jù)市場(chǎng)需求導(dǎo)向,改變過去單純按照行政區(qū)劃設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的做法,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)將因地制宜,創(chuàng)新組織模式,提升服務(wù)能級(jí)。”
賀青告訴記者,成立蘇州分公司只是“先手棋”,未來公司根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)和資源稟賦差異,繼續(xù)推進(jìn)在特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)、計(jì)劃單列市設(shè)立不同功能定位、特色鮮明的機(jī)構(gòu)?!氨热?#xff1a;在海南自貿(mào)港做跨境業(yè)務(wù),在寧波圍繞財(cái)富管理、私募機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)定制化產(chǎn)品服務(wù)?!?/p>
此外,國(guó)泰君安還將進(jìn)一步發(fā)揮上海國(guó)際金融中心頭部券商的優(yōu)勢(shì),圍繞上海、蘇州、杭州等長(zhǎng)三角核心區(qū)域,加大區(qū)域科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)資源聯(lián)動(dòng)配置流動(dòng),面向長(zhǎng)三角推進(jìn)上下游投行產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新升級(jí)服務(wù)高地。
賀青表示,公司將以科創(chuàng)板設(shè)立并試點(diǎn)注冊(cè)制為契機(jī),深入服務(wù)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè),助力科創(chuàng)要素在長(zhǎng)三角等重要區(qū)域高效流動(dòng)、激活社會(huì)創(chuàng)新活力。
探索實(shí)施股權(quán)激勵(lì) 推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展
加快打造“受人尊敬、全面領(lǐng)先、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代投資銀行”,離不開人才的支持和上下一心的努力。去年國(guó)泰君安抓住新證券法實(shí)施、上海國(guó)資國(guó)企區(qū)域性綜合改革試驗(yàn)的契機(jī),率先探索金融企業(yè)長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制建設(shè),通過實(shí)施《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》實(shí)現(xiàn)核心骨干人才與公司、股東利益的長(zhǎng)期捆綁,推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展,主動(dòng)應(yīng)對(duì)資本市場(chǎng)開放挑戰(zhàn)。
賀青介紹,此次《A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)置高挑戰(zhàn)考核指標(biāo)。公司要求每年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)不低于A級(jí)的前提下,利潤(rùn)提升至行業(yè)不低于第三名、凈資產(chǎn)收益率每年前進(jìn)一名、金融科技投入每年持續(xù)提升。這些高挑戰(zhàn)考核指標(biāo)的完成意味著公司利潤(rùn)大幅增加、資產(chǎn)質(zhì)量顯著提升、國(guó)有股東收益明顯提升,公司市值也將相應(yīng)增長(zhǎng)。
“激勵(lì)對(duì)象所掏‘真金白銀’購(gòu)買的股票,只有在公司和激勵(lì)對(duì)象雙雙達(dá)標(biāo)的前提下,激勵(lì)對(duì)象的收益才能兌現(xiàn),如果不能完成高挑戰(zhàn)考核指標(biāo),激勵(lì)對(duì)象的股票就不能解鎖,由公司按購(gòu)買價(jià)贖回?!辟R青說。
據(jù)悉,激勵(lì)對(duì)象限定為對(duì)公司發(fā)展最為關(guān)鍵的核心干部人才,共計(jì)440人、占公司總?cè)藬?shù)2.89%。
激勵(lì)計(jì)劃在設(shè)定公司層面的解除限售條件時(shí),根據(jù)“市場(chǎng)可比、業(yè)務(wù)相似、行業(yè)領(lǐng)先、規(guī)模相近”的原則把全行業(yè)最優(yōu)秀的市場(chǎng)主體作為對(duì)標(biāo)公司標(biāo)桿組,設(shè)置具有挑戰(zhàn)性的考核條件。
“這也從制度根源上避免了激勵(lì)扭曲、短期行為?!辟R青坦言,激勵(lì)計(jì)劃將公司利益與核心骨干利益緊密聯(lián)結(jié),實(shí)現(xiàn)激勵(lì)與約束有機(jī)統(tǒng)一,引導(dǎo)干部員工與公司共創(chuàng)價(jià)值、共擔(dān)責(zé)任、共享成就;同時(shí)也成為推動(dòng)公司績(jī)效提升、提高投資者收益、帶動(dòng)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的有效手段。
在業(yè)內(nèi)人士看來,國(guó)泰君安成為行業(yè)內(nèi)首家推出股權(quán)激勵(lì)的上市金融企業(yè),這是上海金融國(guó)企制度創(chuàng)新的關(guān)鍵一步,必將對(duì)后續(xù)國(guó)有金融企業(yè)的深化改革起到示范引領(lǐng)作用。
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